SK네트웍스, 4분기 실적 전망치 하향...목표가↓-신한證

신한금융투자는 20일 SK네트웍스에 대해 4·4분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못할 것이라며 목표주가를 기존 1만4000원에서 1만1400원으로 내렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

허민호 신한금융투자 연구원은 "4·4분기 영업이익이 전년 동기보다 32.1% 줄어든 664억원으로 시장 컨센서스(889억원)을 밑돌 것"이라며 "석탄가격 하락에 따른 트레이딩 부문 실적 둔화, 워커힐 호텔 연회장의 임시 면세점 이용에 따른 호텔 실적 부진, 따뜻한 날씨에 따른 패션부문 매출 감소가 예상되기 때문"이라고 밝혔다.

그는 다만 올해 영업이익과 영업이익률은 개선될 것으로 봤다.

허 연구원은 "올해 영업이익은 전년보다 41.7% 증가한 2916억원에 이를 것"이라며 "휴대폰과 주유소 유류 유통 등 기존사업의 유통 마진이 개선되는가운데 렌터카와 면세점 등의 매출 고성장에 힘입어 영업이익률 역시 개선될 것"이라고 설명했다.

이어 "다음달 무렵 KT렌탈의 인수 여부가 결정된다"며 "인수를 하게되면 렌터카 시장에서 1위 사업자로 등극해 점유율 상승이 가능하고 기존 주유소나 경정비 사업과 시너지 효과도 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

bsk730@fnnews.com 권병석 기자