유가하락, 거시경제불안, 중동변수 등 위험 노출로 해외건설시장 수주환경 악화가 예상되는만큼 당분간 '숨고르기'와 '내실다지기'가 필요하다는 지적이 제기됐다.
해외건설협회 해외건설정책지원센터 최중석 박사는 지난 27일 국회의원회관에서 열린 제11차 해외개발금융포럼에서 '해외건설 위험요인 점검 및 내실화 방안' 주제발표를 통해 이 같이 밝혔다.
최 박사는 "최근 산유국들이 저유가로 재정지출을 줄이면서 오일·가스산업 자본지출이 크게 줄고 있다"며 "여기에 세계 각국의 저성장과 환율전쟁, 중동 내 테러·전쟁위협, 중국·미국의 아시아 투자 확대 등까지 국내 기업들의 해외건설 수주를 위협하는 주 요인으로 떠오르고 있다"고 지적했다.
■저유가상황, 해외수주에 치명적
특히 저유가 현상이 치명적이라는 분석이다. 최근 8년간 해외건설 수주의 87.2%가 주요 25개국에 몰려있는데다 이 마저 석유수출국기구(OPEC) 12개국(54.7%), 걸프협력국(GCC) 6개국(40.7%) 등 산유국에 집중돼 최근 유가하락 영영향을 크게 받는다는 것이다.
실제 주 발주처인 로즈네프크, CNOOC, 페트로차이나 등 석유메이저들은 고유가 때인 2009년부터 2013년까지 매년 21.2%씩 설비 확충 등 지출을 늘렸지만 최근 일제히 20% 안팎의 자본지출 삭감 계획을 발표했다.
최 박사는 "현재 해외건설시장은 유가만 놓고 판단할 때 1985년부터 1986년때와 비슷하다"며 "이 시기 알래스카, 멕시코, 북해 등에서 원유생산이 시작되면서 OPEC이 감산에서 증산으로 전환, 유가가 무려 62.3% 급락했다"고 설명했다. 현재 원유시장은 2014년 6월부터 셰일혁명 등으로 비 OPEC국들이 원유생산을 늘리면서 하락세를 이어가고 있다.
최 박사는 이에 따라 우리도 그동안 추진해 온 다변화·다각화 전략을 재점검하고 변화된 시장 여건과 장래 위험요인을 감안, 해외시장 내실화 전략을 구사해야 한다고 제안했다.
최 박사는 "앞으로 발주가 대거 지연, 또는 취소되지는 않겠지만 지난 10년간 이어온 발주 붐 재현은 힘들다"며 "단기적으로는 소프트랜딩을, 중장기적으로 퀀텀점프할 수 있도록 기업은 혁신을, 정부는 지원을 아끼지 말아야 한다"고 강조했다. 기업은 단기적으로 해외수주의 선택적 집중, 리스크관리에 힘쓰고 장기적으로 EPC(설계·조달·시공) 경쟁력 제고 및 신시장 개척, 신사업 발굴 등에 적극 나서야 한다는 것이다.
■정부, 걸프협력국 사업발굴 적극 나서야
정부도 단기적으로 집중적인 수주지원책을 통해 기업의 어려움을 해소해줄 것을 주문했다. 장기적으로는 맞춤형 패키지 지원과 외교, 금융, 인력, 연구개발(R&D) 등 지원책을 강구해야 한다고 지적했다.
그는 또 최근 박근혜 대통령의 중동 4개국 순방을 높게 평가하며 그 성과를 활용, 걸프협력국 등 주력시장 점유율 유지에 나서야 한다고 주장했다. 재정여건이 상대적으로 양호한 걸프협력국을 중심으로 수주경쟁력 제고에 힘써야 한다는 것이다. 향후 이란, 이라크, 이집트 등에서 석유, 가스분야 투자를 확대할 가능성이 높은 만큼 지속적으로 사업기회를 발굴해야 한다고 덧붙였다.
■정책금융 등 금융지원도 대폭 확대해야
해외진출 기업들의 금융지원을 대폭 확대해야 한다는 지적도 나왔다. 정책금융의 경우 2017년까지 수출입은행은 1조4000억원, 무역보험공사는 5조원 증액을 요구했다. 공동보증(3000억원 규모)과 간접대출제도(해외온랜드 등 1조원 규모)를 도입해 중소·중견기업을 지원하고 우선상환제와 중장기채권보험도 도입, 민간금융기관의 투자자금 조기 유동화 지원과 함께 해외사업 참여도 유도해야 한다고 조언했다.
특히 고위험국 프로젝트는 사업성을 고려해 수출입은행이 공기업과 민간기업이 동반 진출하도록 적극 지원, 신뢰도 향상 및 리스크 절감을 도모해야 한다고 강조했다. 투자개발형 사업역량 강화를 위해서는 이미 조성된 16억달러 규모의 해외투자펀드를 본격 운영하고 사업발굴-개발-건설-운영을 일괄 지원할 수 있도록 수출입은행의 패키지 금융을 확대해야 한다고 조언했다.
■M&A 등 적극적 경영수단 활용 필요성도
다만 지금까지 추진해온 석유·가스분야 다변화·다각화 전략은 재점검할 필요가 있다고 전했다. 심해·북극해 등 극지유전과 캐나다 오일샌드, 중국·아르헨티나·폴란드 등 셰일가스 오일 등 등장으로 가격 경쟁력이 떨어져 신규 수주기회가 줄어들 것으로 예상한 것이다.
또 최근 진출을 확대 중인 중남미와 아프리카 신흥국은 경기불확실성이 높은 만큼 거시경제 변동을 항상 모니터링하고 선별적으로 수주에 나서야 한다고 조언했다.
해외수주 내실화를 위해서는 국내 기업들이 인수합병(M&A) 등 적극적인 경영수단을 적극 활용할 필요성이 있다는 지적도 이어졌다. 향후 유가상승 및 글로벌경기 상승기를 대비하기 위한 것으로, 2000년대 적극적인 M&A를 통해 글로벌기업으로 떠오른 테크닙과 ACS처럼 국내 기업들도 적극적인 M&A를 통해 기술력을 확보해야 한다고 주장했다.
이어 '해외 선도 건설사 사업모델 및 시사점'을 주제로 발표에 나선 이지원 딜로이트 컨설팅 팀장 역시 최근 저성장기조, 저가경쟁, 경쟁심화, 국가리스크 등 외부 환경 요인이 도전요소로 작용한다고 지적했다.
이 팀장은 "국내 건설산업은 12년 주기로 경기사이클이 반복됐으나 장기적으로는 뚜렷한 하향 추이를 보이고 있다"며 "적극적인 해외 거점화 전략, 가치사슬(VC) 확장, M&A 등 외부역량 활용, 리스크 총량 관리 등을 통해 안정적인 수익 동반 성장 모델을 구축해야 한다"고 조언했다.
kwkim@fnnews.com 김관웅 부동산전문기자 김은희 기자
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