이랜드, 핵심 계열사 리테일 지분 69% 매각

PEF에 6000억 받고 넘겨 내달 3000억 채권 상환

이랜드그룹이 주력 계열사인 이랜드리테일 지분 69%를 6000억원에 큐리어스파트너스 등 사모펀드 운용사 컨소시엄(PEF)에 매각한다.

이랜드그룹은 이를 통해 확보한 자금을 다음 달 만기가 돌아오는 3000억원 규모의 상환전환우선주 상환에 사용할 계획이다.

1일 투자은행(IB)업계에 따르면 이랜드리테일 지분 매각 협상 주관사인 동부증권과 큐리어스파트너스 등 PEF는 6000억원에 이랜드리테일 지분 69%를 인수하기로 합의했다.

큐리어스파트너스 PEF는 이달 이랜드그룹과 지분 인수 본계약을 맺고 다음 달까지 거래를 마칠 계획이다. 이랜드리테일은 총매출 5조원에 뉴코아아울렛과 NC백화점 등 전국 53개 지점을 보유한 유통 법인으로 이랜드그룹의 핵심 계열사다.

이랜드그룹은 외식.레저사업을 하는 이랜드파크의 적자로 재무구조가 악화했다.

이랜드리테일을 상장해 부채 문제를 해결하려 했지만, 이랜드리테일 자회사인 이랜드파크의 임금 체불 문제가 불거지면서 내년 상반기로 연기했다.

이랜드그룹은 앞서 지난달 기자간담회를 열고 이랜드리테일 지분 매각으로 6000억원대의 자금을 확보해 재무구조 개선과 신용등급 안정화를 먼저 도모하겠다고 발표했다.

이후 이랜드리테일 자회사인 이랜드파크 등을 분리하는 기업구조를 개편한 뒤 내년 상반기 상장을 추진한다는 방침이다

한편 이랜드리테일 상장 연기로 재무 구조가 악화된 이랜드그룹은 최근 자연별곡과 애슐리 등 외식사업 프랜차이즈와 인테리어 소품 편집샵 모던하우스 등 계열사를 MBK파트너스에 매각 하는 방안을 추진하며 군살 빼기에 나서고 있다.

[e-mail] 김경아 기자