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한국희 NH투자증권 연구원은 "2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조2050억원, 1016억원으로 예상치를 크게 밑돌았다"며 "면세 채널 매출 감소가 본격화하면서 감익을 주도했다"고 분석했다.
그는 "최근 들어 중국 현지 판매가 회복되고 있으나 속도에 대한 점검이 필요해 보인다"면서 "현재 환경에서 크게 변화가 없다면 하반기는 물론 내년에도 예상보다 부진한 실적을 거둘 가능성이 커 보인다"고 진단했다
한 연구원은 "내년 기준 주가수익비율(PER) 30배로 가치평가(밸류에이션) 부담도 여전하다"며 투자의견 '중립'(Hold)을 종전대로 유지했다.
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
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