HDC현대산업개발 4000억원 유상증자 결의

10일 이사회에서 의결

[파이낸셜뉴스]

HDC현대산업개발이 10일 이사회를 열고 총 4000억원 규모의 유상증자를 결의했다. HDC현대산업개발의 대주주인 HDC그룹도 아시아나항공 인수에 대한 자신감과 책임경영의 일환으로 유상증자에 참여할 예정이다.

HDC현대산업개발은 이번 4000억원의 유상증자가 아시아나항공 인수를 위한 자금조달의 일환으로 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다고 밝혔다.

약 4000억원 규모의 신주 발행 주식 수는 2196만9110주로 총발행 주식 수의 50% 규모다.

예정 발행가액은 1만8550원이고 납입일은 3월 13일이다.

최종 발행가액은 3월 2일 확정될 예정이다.

HDC현대산업개발은 아시아나항공 인수과정에서 재무건전성을 유지하고 차입 규모를 줄여 이자 비용을 절감하기 위해 인수자금 중 일부를 유상증자 방식으로 조달한다고 설명했다.

HDC현대산업개발은 작년 3분기 별도 재무제표 기준 부채비율은 109.6%에 불과하며, 보유한 현금성 자산은 약 1조4000억원, 순현금 7,67억원 등으로 차입금보다 보유현금이 많은 우량한 재무구조를 보유하고 있다.
아시아나항공 인수과정에서 차입금이 약 1조1000억원 증가하더라도 이번 유상증자를 통한 자본확충으로 부채비율이 약 130% 수준으로 관리되는 등 우수한 재무구조를 유지한다는 것이 HDC현대개발산업측의 설명이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "이는 이사회 결의를 거쳐 결정된다"고 말했다.

한편, 이번 유상증자를 시작으로 HDC현대산업개발은 보유현금 5000억원, 유상증자 4000억원, 공모회사채 3000억원, 기타 자금조달 8000억원 등으로 약 2조원 규모의 자금을 조달해 아시아나항공의 인수자금으로 투입할 계획이다.

[email protected] 홍창기 기자