[fn마켓워치]센트로이드인베, 테일러메이드 인수..2兆 육박

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 센트로이드인베스트먼트가 세계 3대 골프용품 업체 테일러메이드를 인수한다. 국내 PEF가 전략적투자자(SI) 없이 조단위 크로스보더 M&A를 성사시킨 사례다. 거래규모는 17억달러로, 한화 약 2조원에 육박하는 수준으로 알려졌다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 테일러메이드 최대주주인 미국 PEF KPS는 최근 센트로이드인베스트먼트를 우선협상대상자로 선정, 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

거래 대상은 테일러메이드의 미국본사와 한국지사 등을 포함한 홀딩컴퍼니의 지분 100%다. 거래규모는 17억달러다.

센트로이드인베스트먼트는 앞으로 2개월간 테일러메이드 지사가 있는 국가별 기업 인수 관련 행정절차를 진행한 뒤 자금 납입을 완료할 예정이다. 최종 인수 시점은 7월 초로 예상된다.

테일러메이드는 1979년에 설립됐다. 아쿠쉬네트, 캘러웨이골프와 함께 세계 3대 골프용품업체로 꼽힌다. 2006년 골프 브랜드로는 아쿠쉬네트에 이어 두 번째로 매출 10억 달러를 달성했다.

2012년 매출이 17억 달러에 달했으나 경쟁업체에 밀려 2017년에는 9억 달러 수준까지 줄기도 했다. 당시 대주주였던 아디다스는 경영난이 지속될 것으로 보고 미국 PEF인 KPS캐피탈파트너스에 4억2500만달러(한화 약 4800억원)에 매각했다.

센트로이드인베스트먼트는 설립 6년차 신생 PE다. 웅진북센, 코오롱화이버 등 바이아웃(경영권 인수) 거래에서 실적을 냈다.
미국 핀테크 유니콘 '소파이'에도 초기 투자에 참여했다. 소파이가 뉴욕증권거래소에 상장된 스팩(기업인수목적회사)을 통해 우회 상장하면서 차익 실현도 기대된다.

최근에는 BGF그룹이 보유한 대중제 골프장 사우스스프링스CC를 인수키도 했다.

[email protected] 강구귀 기자