[fn마켓워치]GS-칼라일·KKR, 메디트 인수 나서

[파이낸셜뉴스] 3차원(3D) 구강 스캐너 전문기업 메디트 매각 본입찰에 GS-칼라일그룹 컨소시엄, 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 KKR이 참여했다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 메디트의 매각 주관사 씨티그룹글로벌마켓증권이 유니슨캐피탈 지분 57.5%와 장민호 창업자 등 특수관계인 지분을 포함한 100%를 대상으로 매각 본입찰을 실시한 결과 GS-칼라일그룹, KKR 등이 참여했다.

유니슨캐피탈측은 4조원 수준 거래가격을 희망하는 것으로 알려졌다.

GS그룹은 재무자문사에 모건스탠리, UBS를 선정해 이번 딜(거래)에 진정성있게 참여하고 있다.

지난 4월에는 국내 1위 보톨리눔 톡신 기업 '휴젤' 인수를 마무리했다.

메디트는 2000년 미국 매사추세츠공과대(MIT) 출신 장민호 박사(고려대 기계공학과 교수)가 창업했다.

산업용 스캐너가 처음에 주를 이뤘다.

2008년 산업용 스캐닝 기술을 덴탈(치과) 부문에 도입하면서 급성장했다. 보유한 기술을 활용하면 제작에 최소 1주일 이상 걸리던 치과 보철물을 하루 만에 만들 수 있어서다.

2019년엔 프리미어파트너스, 유경PSG자산운용은 메디트에 각각 360억원, 180억원을 투자했다. 메디트 입장에선 구주 매각인 만큼 각각 지분 10%, 5%를 인정받았다. 이때 기업 밸류에이션(가치)은 3600억원으로 책정됐다.

유니슨캐피탈은 같은 해 메디트 경영권 지분 51%를 약 3200억원에 인수했다.

유니슨캐피탈은 인수 후 메디트 영업·제조·판매 등 각 부문에 전문 인력을 고용하는 등 체계적인 경영 시스템을 만드는 데 주력했다. 글로벌 헬스케어 업체인 스트라이커 출신의 고규범 씨를 최고경영자(CEO)로 영입했다.

글로벌 영업 조직도 별도로 만들었다.

지난해 메디트의 매출액은 1906억원으로 유니슨캐피탈의 투자 시점(2019년) 대비 약 2.5배 성장했다.

같은 기간 동안 상각전영업이익(EBITDA)은 3배 증가, 1049억원까지 늘었다.

[e-mail] 강구귀 기자