[fn마켓워치]스카이레이크, 넥스플렉스 재매각 나선다

웰투시-우리PE 컨소 자금조달 실패 후 행보
MBK파트너스 등 원매자에 태핑

[파이낸셜뉴스] 스카이레이크에퀴티파트너스가 FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스' 재매각에 나선다. 웰투시인베스트먼트와 우리프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 자금조달에 실패한 후 행보다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크에쿼티파트너스, 넥스플렉스 매각주관사 케이알앤파트너스는 MBK파트너스 등 주요 원매자들을 대상으로 프라이빗딜(수의계약)로 매각을 타진 중이다. 프라이빗딜에서 매각이 결정나지 않으면 공개 매각까지 검토 중이다.

넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다.

SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다.

앞서 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다.

FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

이 회사의 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다.

스카이레이크가 인수 이후 실적은 빠르게 개선됐다.

연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다.

IB업계 관계자는 "넥스플렉스는 글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 말했다.

[e-mail] 강구귀 기자