[fn마켓워치] SK렌터카 우선협상대상자에 어피너티PE

글랜우드·IMM PE 제쳐.. 몸값 8000억원대 제시

SK렌터카 이미지. (출처: SK렌터카)

[파이낸셜뉴스] 올 상반기 빅딜중 하나로 꼽히는 SK렌터카 우선협상대상자에 홍콩계 사모펀드 어피너티PE가 선정됐다.

16일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK네트웍스는 어피너티를 우선협상대상자로 선정하고 곧 SK렌터카 매각을 위한 양해각서를 체결할 것으로 알려졌다.

앞서 SK렌터카의 매각 주간사인 UBS가 최근 진행한 SK렌터카 예비입찰엔 어피너티를 비롯 IMM PE와 글랜우드PE 등 국내 대형 사모펀드들이 도전장을 내 새주인 찾기에 청신호가 감지됐었다.

IB업계 관계자는 "어피너티가 이들 PE중 가장 높은 8000억원대의 몸 값을 제시한 것으로 안다"라며 "실사도 하기전에 우협을 선정해 속전속결로 딜을 진행했다"라고 전했다.

한편 SK렌터카는 1988년 설립된 렌터카 전문업체로 2012년 7월 유가증권시장에 상장됐다.

앞서 SK네트웍스는 지난 2018년 AJ렌터카 지분 42%를 3000억원 규모에 인수했고 지난해 100% 자회사로 편입하기 위해 공개 매수 뒤 자진 상장폐지 시켰다.

SK렌터카는 SK네트웍스의 ‘캐시카우’ 역할을 하는 자회사다. 실제 지난해 매출액이 1조4028억원으로 전년 대비 12.5% 늘었다.

영업이익은 1219억원으로 전년 대비 28.3% 증가했다.

[e-mail] 김경아 기자