에스티아이, 내년까지 실적 레버리지 효과 예상... 목표가 '상향'-다올

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[파이낸셜뉴스] 다올투자증권은 16일 에스티아이에 대해 내년까지 본업에서의 실적 레버리지 효과가 예상된다고 밝혔다. 이에 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 5만원에서 5만3000원으로 상향 조정했다.

고영민 다올투자증권 연구원은 "올해 에스티아이의 1·4분기 매출액과 영업이익은 각각 655억원, 20억원으로 시장 전망치를 밑돌았다"며 "배경은 고객사 투자 지연"이라고 밝혔다.

다만 하반기부터 수주가 집중될 것이라는 전망이다. 고 연구원은 "올해 에스티아이의 연간 매출액은 전년 동기 대비 52% 증가한 4853억원, 영업이익 58억원을 예상한다"며 "최근 중국 디스플레이향 인프라 수주 가시성이 확대되고 있고, 하반기로 갈수록 인프라와 메인 장비 관련 실적 및 수주 강도도 커질 전망"이라고 전했다.

이어 고 연구원은 "에스티아이를 소부장 최선호주로 꼽는다"며 "장기 호황의 초입에서 국내외 생산업체들의 인프라 투자 확대가 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.

[e-mail] 김찬미 기자