깨끗한나라, 신종자본증권 300억 발행

'생활솔루션 기업' 깨끗한나라가 낮아진 조달 금리로 신종자본증권(영구채)를 발행했다. 30일 금융투자업계에 따르면 깨끗한나라는 지난 28일 총 300억원 규모의 사모 신종자본증권을 발행했다. 30년물로 표면이자율은 연 4.6%에서 결정됐다. 이는 지난 3월 발행한 1년 6개월물(연 5.65%) 대비 1.05%p 낮춘 수준이다. 최근 국고채 금리가 떨어지면서 조달비용을 아낄 수 있게 됐다.

국고채 3년물 기준 금리는 지난 3월 말 2.569% 수준이었지만 지난 29일 기준 연 2.310%로 떨어졌다. 회사 측은 "이번 사채는 재무건전성 확보를 목적으로 발행하는 건으로, 조달금액은 운영자금으로 사용될 예정"이라고 말했다.

신종자본증권은 발행사의 선택에 따라 만기를 계속 연기할 수 있어 영구채로 분류돼 회계상 자본으로 인정된다. 그렇다보니 자금 조달과 동시에 부채비율을 낮추는 효과도 기대할 수 있다. 무엇보다 회사는 차입구조를 장기화해야 하는 과제를 안고 있다. 회사가 지난 2022년~2023년 발행했던 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)의 만기가 올해 8월과 9월 순차적으로 돌아온다. 각각 150억원, 350억원어치씩 총 500억원 규모이다.

회사는 단기물 시장에 대한 의존도도 상당하다. 깨끗한나라가 자본시장에서 발행한 단기물(CP, 전단채) 잔액은 총 861억원에 이른다.

이 중 일부 CP는 신한은행 등의 신용보증으로 발행했다. 그러나 회사의 지난해 12월 말 별도기준 현금 및 현금성자산(단기금융상품 포함)은 150억원에 불과하다.

이번 영구채 발행으로 차입구조를 늘릴 수 있는데다 이자비용 절감, 재무구조개선까지 기대할 수 있는 상황이다.

김현정 기자