[파이낸셜뉴스]해외 부동산 시장 회복 지연으로 국내 금융사들의 해외 부동산 대체투자 부실 규모가 2조6400억원으로 커졌다.
금융당국은 손실 확대 가능성이 있는 오피스 투자 등에 대해 부실화 정도에 따른 맞춤형 건전성 감독을 실시할 예정이다. 아울러 올해 상반기 안에 업권별로 대체투자 관련 리스크관리 모범규준 개정을 마무리할 예정이다.
금융감독원이 15일 공개한 '금융회사의 해외 부동산 대체투자 리스크 관리 현황'에 따르면 금융사들의 해외 부동산 대체투자 잔액은 지난해 9월 말 기준 55조8000억원으로 집계됐다. 2023년 말 57조6000억원에서 지난해 3월 말 57조원, 6월 말 56조3000억원에 이어 감소세를 이어갔다.
이 가운데 약 20%인 20조6000억원이 오피스 투자다. 금감원은 "유연근무 확대 등 구조적 요인 등으로 오피스 투자가 여전히 취약한 상황"이라고 짚었다.
해외 부동산 대체투자 잔액은 감소 추세지만 기한이익상실(EOD) 규모는 증가하고 있다. EOD 규모는 지난해 9월 말 기준 2조6400억원에 이른다. 지난 2023년 말 2조4100억원, 지난해 3월 말 2조5000억원, 6월 말 2조6100억원 등으로 늘어나고 있다.
EOD가 증가세를 보이는 이유는 해외 부동산 시장의 회복이 지연되는 가운데 기존 투자 건의 만기 돌아오고 있어서다. 오피스 주요 임차인의 중도 퇴거에 따른 자산가치 급락, 선순위 투자자의 보수적 자금 운용, 부동산 가치 하락에 따른 대출유지 요건(LTV) 등이 원인이라고 금감원은 설명했다.
A사의 경우 B펀드를 통해 해당 오피스에 지분 투자했지만 2022년 말 코로나 팬데믹으로 인한 유연근무가 확산되면서 주요 임차인이 중도 퇴거했고, 부동산 가치가 급락했다. 결국 2023년 6월 선순위 리파이낸싱 실패로 대출만기가 지나 EOD가 발생했다. 선순위 대주는 해당 자산의 공매를 진행했지만 실패했고 현재 선순위 대주로 자산명의를 이전하고 있다.
C사 등은 D펀드 등을 통해 해당 오피스에 대출을 실행했지만 미국 오피스 시장 악화로 선순위 리파이낸싱에 실패, 대출금 미상환으로 EOD가 발생했다. 이들은 대출 재구조화 합의했고, 기존 임차인의 위약금 등을 통해 선순위 대출금 일부 상환을 검토 중이다.
이세훈 금감원 수석부원장은 "현재 해외 부동산 대체투자는 피크아웃 상태"라며 "EOD 발생 사업장 위주로 사후관리에 중점을 두고 있다"고 전했다. 그는 다만 "금융권 전체 자산 대비 해외 부동산 대체투자 규모가 크지 않고, 부도나 손실 규모도 증가세가 멈춰 시스템 위기로 번질 가능성은 크지 않다"고 부연했다.
금감원은 손실 확대 가능성이 있는 오피스 등에 대해서는 부실화 진행 정도에 따른 맞춤형 건전성 감독을 실시할 예정이다. 또 오는 9월 시행되는 자본시장법 시행령 개정에 따라 대체투자펀드 자산에 대한 외부 전문기관의 주기적 평가를 통한 적정 손실인식을 유도할 방침이다. 투자관리 역량 확보 하에 해외 대체투자가 이뤄지도록 업권별 대체투자 관련 리스크관리 모범규준 개정을 조속히 마무리할 계획이다.
sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
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