글로벌 분리막 출하량 80%는 중국 업체 점유…한일은 정체

SNE리서치 조사…지난해 분리막 출하량 302억㎡ 기록 도레이, 분리막 사업 축소 시사…"韓 반사이익 기대"

글로벌 분리막 출하량 80%는 중국 업체 점유…한일은 정체
SNE리서치 조사…지난해 분리막 출하량 302억㎡ 기록
도레이, 분리막 사업 축소 시사…"韓 반사이익 기대"

(서울=연합뉴스) 장하나 기자 = 리튬이차전지 분리막 시장의 80% 이상을 중국계 업체들이 차지한 가운데 한국과 일본계 분리막 제조사들은 정체 흐름을 보이는 것으로 나타났다.

SKIET 폴란드 분리막 공장 (출처=연합뉴스)

30일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 2024년 리튬이차전지 분리막 수요량은 232억㎡, 분리막 출하량은 302억㎡ 수준을 기록했다. 2023년과 비교하면 수요량은 30%, 출하량은 22% 증가했다.

수요량 대비 과도한 출하량은 고객사의 선제적 재고 확보, 과잉 생산 캐파 가동, 전략적 점유율 확대 경쟁 등 복합적 요인에 기인한다. 최종 수요 부진과 맞물리며 출하 증가가 실질적인 판매로 이어지지 못했고, 이로 인해 다수 분리막 업체들의 수익성이 악화하는 결과를 초래했다고 SNE리서치는 분석했다.

전체 출하량의 80% 이상을 중국계 업체들이 차지했으며, 이중 창신신소재(SEMCORP), 성원재질(Senior), 금력뉴에너지(Gellec) 등 주요 중국 제조사들이 상위권을 유지하며 시장 주도권을 공고히 하고 있다.

창신신소재는 연간 약 88억㎡(29.2%)를 출하하며 1위를 유지하고 있다. 금력뉴에너지는 기업공개(IPO) 추진 실패 이후 FSPG에 인수될 예정이라는 발표와 함께 출하량이 급증하면서 글로벌 3위권에 진입했다.

반면 아사히카세이, SK아이이테크놀로지(SKIET), WCP 등 한국·일본계 분리막 제조사들은 주요 전방 고객사의 재고조정과 유럽향 수요 둔화로 출하 실적이 정체되는 흐름을 보이고 있다.

이 같은 추세는 전기차 수요 회복과 에너지저장장치(ESS) 시장의 본격 성장세가 예상되는 올해 이후까지 지속될 가능성이 높다고 SNE리서치는 진단했다.

2024년 리튬이차전지 분리막 시장 (출처=연합뉴스)

한편 일본 화학 대기업 도레이첨단소재가 전기차 시장 침체로 리튬이온 배터리 분리막 사업 철수 가능성을 공식 언급하면서 한국 업체의 반사이익도 기대된다.

오야 미츠오 도레이 사장은 지난 26일 기자간담회를 통해 "전기차 시장의 정체 및 원가 상승으로 리튬이온 배터리용 분리막 사업의 축소·철수를 포함한 모든 가능성을 열어두고 있다"고 말했다. 또 LG화학과 헝가리에 공동 투자한 분리막 법인에서 보유 지분 20%를 LG화학에 매각할 예정이라고 밝혔다.

이에 폴란드와 중국에 생산 거점을 확보한 SKIET 등이 도레이의 사업 후퇴에 따른 시장 공백을 메울 수 있을 것으로 기대된다.

최근 미국 상무부가 중국산 분리막에 대해 상계관세를 부과하는 예비 판정을 내린 가운데 미국 인플레이션 감축법(IRA) 대응 공급망 내 한국 분리막의 전략적 중요성은 더욱 부각될 전망이다.