한화투자證 "HDC, 향후 2~3년간 고성장 예상…목표가↑"

목표주가 기존 2만7000원→3만원 상향

(출처=뉴시스/NEWSIS)

[서울=뉴시스]이지민 수습 기자 = 한화투자증권은 5일 HDC가 주요 자회사들의 호실적에 힘입어 향후 2~3년간 실적이 크게 성장할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다.

HDC의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 14.2% 증가한 1조5700억원, 영업이익은 전년 동기 대비 104.8% 늘어난 1548억원을 기록했다.

송유림 한화투자증권 연구원은 HDC의 지난 1분기 실적에 대해 "예상대로 통영에코파워의 실적 기여가 두드러졌다"고 분석했다.

통영에코파워는 HDC와 한화에너지의 합작회사로, 국내 최초 액화천연가스(LNG) 저장설비를 갖춘 복합화력 발전소다.

송 연구원은 "통영에코파워의 상업 운전이 지난해 10월 말부터 시작된 점을 고려하면 올해 가파른 실적 개선이 지속될 것"으로 전망했다. 또 "기타 주요 자회사들의 영업이익도 아이앤콘스를 제외하고 모두 전년 대비 개선됐다"고 설명했다.

이어 "내년부터는 HDC현대산업개발의 본격적인 이익 성장으로 향후 2~3년 동안 HDC의 실적 고성장이 예상된다"고 말했다.

배당 확대에 대한 기대감도 드러냈다.

송 연구원은 "지속적인 주가 상승으로 현재 시가배당률이 지난해 주당배당금(DPS)인 350원 기준 1%대로 낮아진 상황"이라면서도 "향후 DPS의 점진적인 상향이 예상되며, 연말께 주주환원 정책 발표를 통해 배당 확대에 대한 가시성을 높여줄 것"으로 전망했다.

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