KB국민은행, 6억유로 규모 커버드본드 발행

KB국민은행은 6억유로 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

지난 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드를 발행한 이후 국민은행의 여섯 번째 유로화 커버드본드 발행이다. 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 36bp(1bp=0.01%p)를 가산한 연 2.666%로 결정됐다. 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

최근 프랑스의 국가신용등급 강등을 비롯해 유럽 주요국 재정을 둘러싼 불안감이 확대됐음에도 안정적인 유로화 커버드본드 시장 상황과 발행사의 높은 신용도에 힘입어 발행에 성공했다는 평가다.

특히 국제신용평가사 스탠다드앤푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다.

유로화 커버드본드는 지속가능(Sustainability) 채권 형태로, 조달된 자금은 KB국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "발행금액의 2배를 웃도는 주문을 끌어내며 경쟁력 있는 금리로 국민은행 역대 최대의 유로화 커버드본드 발행했다"며 "아시아 대표 발행사로서 공고한 시장 내 입지를 재확인했다"고 전했다.

[e-mail] 예병정 기자