2040년까지 340兆 美 상선·함정 '마스가'로 열린다

상선 1306억달러·함정 1120억달러
美 조선소 납기 지연 심각..블록·모듈화로 경쟁력 확보

이재명 대통령이 필라델피아 한화 필리조선소를 방문해 방명록에 서명한 뒤 김동관 한화그룹 부회장, 조시 샤피로 펜실베니아 주지사 등 참석자들과 박수 치고 있다. 뉴시스 제공

[파이낸셜뉴스] 미국이 2040년까지 발주하는 상선·함정의 한국 유효 시장이 2426억달러(약 340조2000억원)에 달할 것이라는 추산이 나왔다. 미국이 중국 견제를 하는 상황에서 한국은 한미 조선협력 프로젝트 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'로 인한 수혜가 기대된다. 다만 현지 생산의 경우 해양플랜트는 미국이 한국 대비 임금이 1.7~2배 넘는 것을 고려하면, 생산성 관리 역량에 성패가 달렸다는 분석이다.

美 LNG 프로젝트 선대 371척 수요

7일 NICE신용평가는 2026~2040년까지 미국 상선의 한국 유효시장을 1306억달러, 예상 수주규모는 약 964억달러로 추정했다. 한국이 액화천연가스(LNG)선 720억달러, 탱커선 60억달러, 컨테이너선 190억달러를 수주할 것이라는 예상이다.

LNG·대형 컨테이너선 등 고부가 선종 경쟁력을 바탕으로 일본 대비 우위가 있을 것으로 봤다.

클락슨과 NICE신용평가에 따르면 미국은 LNG 프로젝트 가동을 위해 필요한 선대가 △2026년 21척 △2027년 81척 △2028년 76척 △2029년 68척 △2030년 57척 △2031년 20척 △2032년 12척 △2033년 12척 △2037년 24척 등 총 371척에 달한다. 이 기간 국가별로 카타르 73척, 멕시코 37척, 러시아 33척, 아르헨티나 32척, 캐나다 28척, 모잠비크 27척 등의 LNG선이 필요해 719척의 수요가 있을 전망이다. LNG선의 화물 수송량은 2030년 8398t-mile에서 2040년 1만1396t-mile, 2050년 1만5465t-mile로 급증할 것으로 예상된다. 연 성장률 3.1% 수준이다.

미국 내항선은 노후 선대 교체를 중심으로 2040년까지 탱커선 42척, 컨테이너선 18척 발주가 예상된다. 연안무역법, 이른바 '존스법(Jones Act)'을 수정한 '상선 동맹국 파트너십법(Merchant Marine Allies Partnership Act)'이 시행된다는 전제조건이 달린다. 존스법이 개정돼야 내항선 시장이 동맹국에 개방될 수 있어서다.

미국 함정의 한국 유효시장 규모는 소형수상전투함·군수지원함을 중심으로 약 1120억달러로 추정됐다. 항공모함·잠수함 등 핵심 전술자산은 미국 조선소 독점하지만, 소형수상전투함·군수지원함은 군사적 민감도가 낮다. 이미 한화가 최대주주를 추진하는 호주 오스탈 등이 건조하고 있다. NICE신용평가는 한국 조선사에도 기회가 있는 부문으로 봤다.

K-조선 강점은 '납기 지연' 해소

특히 심각한 미국 조선소의 납기 지연이 한국 조선사에 기회가 될 것으로 봤다. 함정별 건조 최대 지연은 유조선 4~7번함 15개월, 구축함 플라이트 Ⅲ 25개월 등으로 파악된다. 한국은 블록·모듈화 기반으로 경쟁력 확보가 가능할 것으로 봤다.

박현준 NICE신용평가 기업평가본부 책임연구원은 "미 해군은 2054년까지 364척을 확충, 총 1조 달러 이상 투자 계획이 있다. 한국은 제한적 참여 시 112억달러, 부분 확대 시 205억달러, 적극 확대 시 최대 449억달러 규모로 수주가 가능하다"며 "경쟁 국가인 일본은 자위대향 매출 집중으로 미국향 여력이 제한적이다. 한국은 생산성과 건조 경험을 기반으로 납기를 최적화할 수 있다"고 강조했다.

다만 미국 현지 진출시 인건비, 근로문화 차이가 생산성 저하 리스크(위험)로 작용한다는 분석이 나온다.

박 책임연구원은 "미국 자체적으로 현지 건조 요구가 커질 것"이라며 "미국 정부 주도의 발주 특성상 정치, 외교적 변수로 선가 보장이 불확실하다.

수익성 저하 가능성이 존재한다"고 말했다. [e-mail] 강구귀 기자