삼성물산, 원전·바이오·지배구조 3박자 기대감 ▶ iM투자증권
현대차, 美 대형 SUV 하이브리드 진출로 HEV 성장 주목 ▶ 교보증권
효성중공업, 전력기기 호조로 역대 최고 마진 달성 ▶ 하나증권
현대차, 美 대형 SUV 하이브리드 진출로 HEV 성장 주목 ▶ 교보증권
효성중공업, 전력기기 호조로 역대 최고 마진 달성 ▶ 하나증권
[파이낸셜뉴스] 11월 3일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다.
삼성물산은 원전·바이오 등 신성장동력에 더해 지배구조 개선 기대감이 반영되며 목표주가가 28만5000원으로 상향됐습니다. 현대차는 팰리세이드 하이브리드 모델의 북미 투입으로 내년 초 주요 HEV(하이브리드차) 메이커로 부상할 것이라는 전망이 나왔습니다. 효성중공업은 전력기기 부문 호조에 힘입어 3분기 역대 최고 마진을 달성하며 목표주가를 300만원으로 100% 상향 조정했습니다.
◆ 삼성물산(028260) ― iM투자증권 / 이상헌 연구원
- 목표주가: 28만5000원 (상향, 기존 26만원)
- 투자의견: 매수
iM투자증권은 삼성물산이 원전·바이오 등 신성장동력 확대와 지배구조 개선 기대감으로 주가 상승 여력이 크다고 평가했습니다.
※GVH(Global Vision Holdings)
미국의 차세대 원전 기술 기업으로 소형모듈원전 전문 개발사입니다.
◆ 현대차(005380) ― 교보증권 / 김광식 연구원
- 목표주가: 제시 없음
- 투자의견: 제시 없음
교보증권은 현대차가 대형 SUV ‘팰리세이드’ 하이브리드 모델의 북미 투입을 통해 내년 초 주요 HEV(하이브리드차) 제조사로 부상할 것이라고 전망했습니다. 김광식 연구원은 미국에서 4·4분기부터 인도가 시작되는 신형 팰리세이드 및 하이브리드 모델로 2026년 초에는 현대차그룹의 합산 하이브리드 점유율이 혼다를 뛰어넘을 것이라고 분석했습니다. 현대차의 3·4분기 매출은 전년 동기 대비 8.8% 늘어난 46조7000억원, 영업이익은 지난해 같은 기간보다 29.2% 감소한 2조5000억원 수준 관세 비용은 1조8000억원 정도 반영됐다는 설명입니다. 김 연구원은 관세율이 기존 25%에서 15%로 인하되며 수익성이 크게 회복될 것으로 전망하면서도, 경쟁사들이 공격적인 인센티브 전략을 펼치고 있어 주요 시장에서의 경쟁은 점차 강화될 것으로 분석했습니다.
◆ 효성중공업(298040) ― 하나증권 / 유재선 연구원
- 목표주가: 300만원 (상향, 기존 260만원)
- 투자의견: 매수
하나증권은 효성중공업이 전력기기·중공업 부문 모두 호조를 보이며 3분기 역대 최고 마진을 달성했다고 평가했습니다. 이에 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 150만원에서 300만원으로 무려 100% 상향 조정했습니다. 유재선 연구원은 관세 관련 약 100억원 가량 비용을 반영했음에도 중공업 부문 해외 생산법인의 수익성이 개선되며 역대 최대 이익을 경신했다고 설명했습니다. 유 연구원은 과거부터 이어진 고마진 수주가 매출로 인식되는 구간에 진입한 만큼 수익성은 현재보다 더 높아질 가능성이 크다고 강조했습니다. 유 연구원은 효성중공업은 앞으로 북미 765kV 전력망 구축과 유럽 내 친환경 제품 수요 증가에 적극적으로 대응할 것으로 보인다며, 장기적으로 전압형 HVDC(고압직류송전) 개발과 국내 수주 가능성도 주목할 만하다고 덧붙였습니다.
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sms@fnnews.com 성민서 기자
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