'프로그레시브 딜' 논란 1일 만에 공식입장 발표
[파이낸셜뉴스] 국내 최대 대체운용사인 이지스자산운용 인수 우협으로 선정된 외국계 사모펀드 힐하우스인베스트먼트가 최근 불거진 논란에 대한 공식 입장을 밝혔다.
10일 힐하우스는 입장문을 통해 "당 사는 모든 절차에서 매각주관사의 기준과 규정을 철저히 준수해 왔다“라며 ”향후에도 규제당국과 협력을 통해 투명하고 책임 있는 방식으로 거래를 진행할 방침"이라고 말했다.
그러면서 "힐하우스는 단기적인 수익보다 지속 가능한 성장을 중시하는 투자자로서, 장기적 관점에서 이지스자산운용이 성장할 수 있도록 꾸준히 지원 하겠다"라고 부연했다.
통상 우협 선정 이후엔 주주 적격성 심사 등 필수 규제 절차가 뒤 따르게 되며 이는 통상 약 2개월 이상의 서류 심사, 최종 딜 클로징까지 6개월 내외의 시간이 소요된다.
이번 인수는 힐하우스의 계열사인 삼티AMC 주도로 진행됐다.
힐하우스는 미국 예일대학교의 시드 자본으로 설립된 글로벌 사모펀드 운용사로, 현재 싱가포르에 본사를 두고 있다. 현재 이 회사는 아시아태평양 지역에서의 부동산 자산 운용 경험을 바탕으로 일본의 ‘삼티 홀딩스(Samty Holdings)’, 호주 최대 학생주거 운영사 ‘유니로지 (UniLodge)’, 싱가포르 최대 물류 기업 ‘GLP’ 등을 인수하며 부동산 플랫폼을 강화해 왔다.
힐하우스는 “당 사는 이지스운용이 국내 상업용 부동산 시장에서 쌓아온 탁월한 실적과 업계 리더십을 높이 평가하고 있다”라며 “특히 이지스운용은 새로운 시장과 자산군으로의 확장에 있어 뛰어난 시장 감각과 실행력을 갖춘 한국 최대 부동산 운용사로 인정받고 있기 때문에 힐하우스는 이지스가 보유한 전문성과 시장 통찰에, 글로벌 네트워크와 노하우가 더해질 때 양사가 함께 더 크고 역동적인 비즈니스 기회를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”라고 덧붙였다.
한편 이지스운용의 우협 선정과 관련 잡음이 이어지는 상황이다. 실제 본입찰에서 최고가를 제시했던 흥국생명이 "절차의 공정성과 투명성이 무너졌다"며 지난 9일 법적 대응까지 시사했다.
흥국생명은 "매각주간사 모건스탠리와 골드만삭스가 본입찰 이전 '프로그레시브 딜(본입찰이후 특정 후보에게 추가 가격 제시 기회를 부여하는 비정형 협상 방식)'을 적용하지 않겠다고 공언했고 이를 신뢰해 최고가를 제시했다"며 "그러나 주간사는 본입찰 후 힐하우스에게 추가 가격 인상을 요청하는 방식으로 태도를 바꿨다"고 짚었다.
흥국생명은 특히 우선협상대상자 발표가 약 27일간 지연된 과정에서 자사의 입찰가가 외부로 유출됐을 가능성을 제기했다. 회사는 "프로그레시브 딜을 하지 않겠다는 약속은 본입찰 가격을 끌어올리기 위한 술책에 불과했다"며 "절차의 공정성과 중립성이 심각하게 훼손됐다"고 강조했다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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