한투증권 인니법인, 지속가능 연계 채권 현지 상장

5000억 루피아 규모 지속가능 연계 채권 단독 주관

남경훈 한국투자증권 인도네시아 법인장, 니코 푸르노모 포 폴룩스 프로퍼르티 인도네시아 설립자, 아이 그데 뇨만 예트나 인도네시아 증권거래소 상장 담당 이사, 윌리엄 포 폴룩스 프로퍼르티 인도네시아 설립자(왼쪽 첫 번째 부터)가 지난 11일 인도네시아 증권거래소에서 기념촬영하고 있다. 한국투자증권 제공

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 인도네시아법인(KISI)이 지난 11일 현지에서 지속가능 연계 채권을 발행했다고 12일 밝혔다.

이번 채권은 인도네시아 호스피털리티 부문 부동산 개발사(PT Pollux Hotels Group Tbk)가 발행하는 5000억 루피아(약 440억원) 규모의 지속가능 연계 채권이다. 조달 자금은 투자 대출 상환, 운영자본 확충과 태양광 발전 설치 및 재활용수 활용 확대 등 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 활동에 활용된다.

채권 구조는 A시리즈 총 550억 루피아(만기 3년, 연 5.85%), B시리즈 총 4450억 루피아(만기 5년, 연 6.25%)로 구성됐다.

아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 CGIF의 전액 지급보증을 받고, 인도네시아 신용평가사(Pefindo)로부터 idAAAcg(트리플 A, 기업 보증) 등급을 획득했다.

앞서 KISI는 지난해 7월 인도네시아 최대 철강 제조업체 스핀도의 현지 지속가능 연계 채권을 공동 대표 주관한 바 있다.

남경훈 한국투자증권 KISI법인장은 “이번 채권 발행을 통해 KISI가 보유한 비즈니스 전문성에 대한 현지 기업들의 신뢰가 한층 두터워질 것으로 기대한다”며 “앞으로 인도네시아 자본시장에서 기업들이 최적의 자본조달을 이룰 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

[e-mail] 김미희 기자