이번 채권은 인도네시아 호스피털리티 부문 부동산 개발사가 발행하는 5000억 루피아(약 440억원) 규모의 지속가능 연계 채권이다. 조달 자금은 투자 대출 상환, 운영자본 확충과 태양광 발전 설치 및 재활용수 활용 확대 등 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 활동에 활용된다. 채권 구조는 A시리즈 총 550억 루피아(만기 3년, 연 5.85%), B시리즈 총 4450억 루피아(만기 5년, 연 6.25%)로 구성됐다. 아시아개발은행(ADB) 산하 신탁기금인 CGIF의 전액 지급보증을 받고, 인도네시아 신용평가사(Pefindo)로부터 idAAAcg(트리플 A, 기업 보증) 등급을 획득했다.
남경훈 한국투자증권 KISI법인장은 "이번 채권 발행을 통해 KISI가 보유한 비즈니스 전문성에 대한 현지 기업들의 신뢰가 한층 두터워질 것으로 기대한다"고 말했다.
김미희 기자
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