역내 가장 큰 규모 '아태 전담 사모 우량 크레딧펀드' 눈길
[파이낸셜뉴스] 글로벌 사모펀드 KKR(콜버그 크래비스 로버츠)이 아시아 태평양 지역에서 사모 기반의 우량 크레딧(privately originated performing credit investments) 투자에 집중하는 미화 25억 달러 규모의 펀드 조성을 완료했다.
15일 KKR에 따르면, 이번 펀드 조성에는 KKR 아시아 크레딧 펀드 II(KKR Asia Credit Opportunities Fund II) 18억 달러와 함께, 동일한 투자 기회에 초점을 맞춘 별도 운용 계정을 통해 모집된 미화 7억 달러가 포함됐다.
이 펀드는 모집 마감 시점을 기준으로 역내 가장 큰 규모의 아시아 태평양 전담 사모 우량 크레딧 펀드다. 이는 2022년 미화 11억 달러 규모로 마감되며 당시 우량 크레딧에 집중한 가장 큰 아시아 태평양 전담 펀드로 기록된 KKR의 첫 아시아 태평양 사모 크레딧 펀드인 KKR 아시아 크레딧 펀드(KKR Asia Credit Opportunities Fund)에 이은 것이다. KKR의 아시아 크레딧 플랫폼은 아시아 크레딧 펀드 II를 통해 총 10건의 투자를 약정했으며, 여타의 자본 풀을 포함해 KKR의 출자액은 미화 19억 달러에 해당하며 총 거래 규모는 미화 46억 달러에 달한다.
다이앤 라포시오(Diane Raposio) KKR 파트너 겸 아시아 크레딧 및 마켓 부문 총괄은 “아시아는 KKR 글로벌 크레딧 전략의 핵심 축이다. KKR 아시아 크레딧 펀드 II의 조성은 사모 크레딧과 유동성 크레딧 시장을 아우르는 KKR의 아시아 크레딧 플랫폼이 구축해온 규모를 입증하는 사례”라며 “아시아 지역 크레딧 자산에 대한 투자자 수요가 확대되는 가운데, 범아시아 전략과 KKR 아시아 플랫폼을 활용할 수 있는 역량은 앞으로도 투자자들을 위해 역내에서 매력적인 투자 기회를 지속적으로 발굴하고 집행할 수 있는 차별화된 경쟁력이 될 것”이라고 말했다.
실제 KKR의 아시아 크레딧 플랫폼은 전 세계에서 가장 큰 사모 크레딧 운용사 중 하나로서 KKR이 겸비한 투자 역량 및 전문성을 활용해 기업과 후원자들을 대상으로 맞춤형 사모 크레딧 솔루션을 제공하는 것을 목표한다.
KKR의 아시아 크레딧 팀은 당사의 역내 및 글로벌 자원을 활용해 투자 기회를 발굴, 실사 및 실행함으로써 차주에게 맞춤형 금융 솔루션을 제공하는 한편, 대주의 원금 및 수익 보장을 제고하고 기업의 가치 창출을 지원한다. 또한, 아시아 크레딧 펀드 II는 이전 펀드와 마찬가지로, 우량 사모 기반 크레딧 투자를 추구하며 넓게는 △선순위 및 혼합(unitranche) 대출 △자본 솔루션 △담보 기반 투자 등 세가지 주요 투자 테마에 걸친 기회를 모색한다.
이 펀드는 보험사, 공적·기업 연기금, 국부펀드, 패밀리 오피스, 은행, 일반 기업, 자산운용사 등 다양한 신규 및 기존 투자자들로부터 큰 호응을 이끌어냈다.
한편 KKR은 2019년 이후 아시아 크레딧 전략을 통해 아시아 태평양 지역에서 60건 이상의 투자를 완료했으며, 이에 따른 KKR의 누적 투자 금액은 미화 약 83억 달러, 전체 거래 규모는 미화 약 275억 달러에 달한다. 이 과정에서 헬스케어, 교육, 부동산, 물류 및 인프라 분야의 기업 및 사모펀드들을 대상으로 인수금융과 맞춤형 자본 솔루션을 제공해 왔다. KKR은 한국, 호주, 중화권, 인도, 일본, 뉴질랜드 및 동남아시아 지역을 주요 크레딧 투자 대상으로 삼고 있다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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