서울 종로 개발사업 투입
코람코자산신탁은 27일 코람코라이프인프라리츠가 재동 호텔 개발사업비 조달을 목적으로 한 170억원 규모 전환사채 발행을 의결했다고 밝혔다. 발행 조건은 쿠폰금리 3.5%, 만기수익률(YTM) 4.7%이며, 전환가액은 4925원이다. 전일 종가 4580원 대비 약 7.5% 할증된 수준이다.
통상적으로 전환가액은 최근 거래일 가중평균주가 또는 1개월·1주일 가중평균주가 등을 반영해 산정되거나 일부 할인된 조건으로 결정되는 경우가 있지만, 프리미엄이 반영되며 주가 성장성을 인정받았다는 입장이다.
조달 자금은 서울 종로구 재동에서 추진 중인 관광호텔 개발사업에 투입될 전망이다. 해당 프로젝트는 지하 1층~지상 14층, 총 91객실 규모로 조성되며 안국역 인근에 위치한다.
코람코라이프인프라리츠는 또 지난해 말 편입을 완료한 서울 구로 아늑호텔과 인천 구월 아늑호텔에 대해서도 더휴식과 브랜드 가맹 계약을 체결했다. 두 자산은 ‘아늑 시그니처 서울 구로, 시리즈 바이 메리어트’와 ‘아늑 시그니처 인천 구월, 시리즈 바이 메리어트’로 리브랜딩된다. 국내 ‘시리즈 바이 메리어트’의 1호 사업이 될 예정이다.
시리즈 바이 메리어트는 글로벌 예약망과 로열티 프로그램을 활용할 수 있는 메리어트의 미드스케일 브랜드다. 리브랜딩 작업과 시설 업그레이드 공사는 올해 상반기 중 마무리될 예정이다.
코람코라이프인프라리츠는 주유소·물류 중심의 기존 포트폴리오를 생활·숙박형 자산으로 다변화, 구조적 확장을 추진하고 있다. 재동 개발과 중소형 호텔 리브랜딩이 동시에 진행되면서 호텔 자산 비중은 점진적으로 확대될 전망이다.
이장혁 코람코자산신탁 상장리츠본부 본부장은 “생활밀착형 인프라 리츠로서 시장 변화에 기민하게 대응하며 포트폴리오를 유연하게 조정해 주주가치를 지속적으로 제고하겠다”고 말했다.
kjh0109@fnnews.com 권준호 기자
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