SK디스커버리, SK이터닉스 지분 전량 KKR에 매각

KKR, 신재생 투자 경험 및 자본 이점
3년간 600억원 규모 자사주 매입·소각

SK디스커버리 CI

[파이낸셜뉴스] SK디스커버리가 자회사 SK이터닉스 지분 전량을 글로벌 사모펀드 KKR에 매각하고 사업 포트폴리오 재편에 나섰다.

SK디스커버리는 6일 이사회를 열고 보유 중인 SK이터닉스 주식 1045만5825주를 KKR이 운용하는 펀드가 설립한 법인 이클립스 홀드코(Eclipse Holdco L.P.)에 매각하기로 결정했다고 공시했다. 이는 SK디스커버리가 보유한 SK이터닉스 지분 30.98% 전량에 해당하며 처분 금액은 2478억원이다.

SK이터닉스 지분 12.52%를 보유한 사모펀드 한앤컴퍼니도 같은 날 보유 지분 전량인 422만5455주를 1001억원에 매각하기로 했다.

SK디스커버리는 신재생에너지 사업 특성을 고려해 지분 매각을 결정했다고 설명했다.

신재생에너지 사업은 발전 인프라 구축에 장기간이 소요되는 데다 이후 전력 판매 등을 통해 점진적으로 투자금을 회수하는 구조여서 대규모 장기 투자가 필요한 분야라는 판단에서다.

이번 인수에 나서는 KKR은 글로벌 사모투자사로 2010년 이후 기후·환경 분야에 약 440억달러 규모의 투자 약정을 진행한 바 있다. KKR은 컨투어글로벌, 아반투스, 엔카비스 등 신재생에너지 플랫폼에 투자하며 관련 분야에서 경험을 쌓아왔다.

이날 SK디스커버리는 자사주 매입·소각과 배당 정책을 포함한 중기 주주가치 제고 계획도 함께 발표했다.

회사 측은 향후 3년간 총 600억원 규모의 자사주를 추가 매입해 소각할 계획이다. 신탁계약 방식을 통해 올해 200억원, 이후 2년간 400억원을 순차적으로 매입·소각한다는 방침이다.

중기 배당 정책도 공개했다. 주요 내용은 △연간 주당 1700원 최소 배당금 설정 △경영목표 달성 시 특별배당 검토 △유가증권시장 평균 배당수익률을 고려한 전년 대비 우상향 배당 정책 등이다.

이번 계획은 2023년 발표한 중기 주주가치 제고 정책의 연장선이다. SK디스커버리는 지주회사 전환 이후 약 900억원 규모(보통주 기준 약 191만주)의 자사주를 매입했으며 이 가운데 30만주를 제외한 전량을 소각했다.

SK디스커버리 관계자는 “성장성과 지속가능성을 종합적으로 고려해 사업 포트폴리오를 최적화하고 신규 성장동력 발굴을 위한 다양한 방안을 검토하고 있다”며 “자사주 매입·소각과 배당 정책을 투명하게 공개하고 이를 성실히 이행해 주주가치를 높이겠다”고 말했다.

한편 SK디스커버리는 앞서 보통주 1주당 1500원, 우선주 1550원의 현금배당을 결정했다. 해당 안건은 오는 26일 정기 주주총회에서 최종 확정될 예정이다.

또 내년 지급 배당분부터 비과세 배당이 가능하도록 자본준비금 감소 안건도 주총에 상정할 계획이다.

[e-mail] 구자윤 기자