[파이낸셜뉴스] 인천국제공항공사가 글로벌 투자자들의 대규모 자금을 끌어들이며 4400억원 규모 해외채권 발행에 성공했다. 코로나19 시기 조달했던 외화채권 차환에 나선 가운데, 국가신용등급 수준의 대외 신인도를 바탕으로 국내 조달 대비 낮은 금리로 자금을 확보하며 이자 부담까지 줄였다는 평가다.
인천국제공항공사는 8일 국제금융시장에서 미화 3억달러(약 4400억원) 규모의 외화채권 발행을 완료했다고 밝혔다. 이번 채권은 지난 2021년 발행한 해외채권의 만기 도래에 따른 차환 목적이다.
공사는 코로나19 팬데믹 여파로 항공 수요가 급감했던 2021년에도 4단계 건설사업과 해외사업, 공항 주변지역 개발 등을 추진하기 위해 창립 이후 처음으로 해외채권 발행에 나선 바 있다.
이번 발행에는 씨티그룹과 J.P.모건, BNP파리바가 공동 주관사로 참여했다. 특히 총 50억달러 규모의 주문이 몰리며 목표 금액 대비 약 16배에 달하는 투자 수요를 기록했다.
시장에서는 글로벌 투자자들이 인천공항공사의 우수한 재무구조와 안정성, 인천국제공항의 성장 가능성을 높게 평가한 결과로 보고 있다. 실제 공사는 S&P 기준 AA, 무디스 기준 Aa2 등 국가 수준의 신용등급을 유지하고 있다.
투자자 구성은 아시아 지역 자금 비중이 82%로 가장 높았고 유럽·중동 지역이 18%를 차지했다. 투자자 유형별로는 자산운용사가 60%로 가장 많았으며 은행(20%), 중앙은행·공공기관·보험사·연기금(14%), 프라이빗뱅크·증권사(6%) 등이 뒤를 이었다.
조달 금리 측면에서도 성과를 거뒀다. 이번 채권의 최종 원화 스왑 금리는 3.49%로 동일 만기 국내 공사채 조달 금리(3.70%)보다 0.21%포인트 낮게 결정됐다. 공사는 이를 통해 약 28억원 규모의 이자비용 절감 효과를 기대하고 있다.
또한 공사는 산업은행과 신한은행, KB국민은행 등과 각각 1억달러 규모 통화스왑 계약도 체결했다. 환율 변동 위험을 줄이는 동시에 외화 조달 과정에서 국내 외환시장 안정에도 기여했다는 설명이다.
신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 "세계 경제 불확실성 속에서도 우수한 대외 신인도를 기반으로 해외채권을 성공적으로 발행했다"며 "효율적인 자금조달을 통해 재무 건전성을 강화하고 공항 안전 및 서비스 품질 향상에 지속 투자해 인천공항 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.
hoya0222@fnnews.com 김동호 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지