NH투자증권, 6억달러 외화채권 발행 성공…증권사 최저 스프레드 경신
[파이낸셜뉴스] NH투자증권이 6억달러 규모의 외화채권 발행에 성공하며 국내 증권사 역대 최저 스프레드 기록을 새로 썼다.
23일 NH투자증권에 따르면 지난 22일 진행한 북빌딩을 통해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억달러씩, 총 6억달러 규모로 발행했다. 지난해에 이어 국내 증권사 가운데 최대 규모의 외화채권 신규 발행이다.
이번 채권은 고정금리부 유로본드(Reg S) 형태로 발행됐다. 최종 금리는 3년물 4.937%, 5년물 5.038%로 결정됐다. 미국 국채 대비 스프레드는 각각 70bp, 75bp다. 최초 제시금리 대비 두 만기 모두 35bp 낮아졌으며, 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했다.
투자 수요도 몰렸다. 북빌딩에는 총 196개 기관이 참여해 최대 46억달러 이상의 주문을 냈다. 이는 발행 규모의 약 7.6배 수준이다. 최종 금리 제시 이후에도 발행액의 약 5.1배에 달하는 주문이 유지됐다.
NH투자증권은 현재 무디스 A3(안정적), S&P A-(안정적) 등급을 보유하고 있다. 회사는 발행에 앞서 지난 5월 홍콩과 대만에서 주요 기관투자가를 대상으로 기업설명회(IR)를 진행하는 등 해외 투자자들과의 접점을 확대해 왔다.
조달 자금은 글로벌 사업 확대와 일반 운영자금으로 활용될 예정이다. 윤병운 NH투자증권 대표는 "글로벌 금리 불확실성과 지정학적 리스크가 지속되는 환경에서도 역대 최저 스프레드로 발행에 성공했다"며 "이번 결과는 회사의 재무 안정성과 사업 경쟁력에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인한 것"이라고 말했다.
한편 NH투자증권은 지난해에도 만기(트렌치) 3년과 5년짜리 채권을 각각 3억 달러씩 총 6억달러 규모 유로본드를 발행한 바 있다.
[email protected] 박지연 기자
