SK하이닉스, 내달 10일 美 ADR 상장 추진…'45조' 조달
[파이낸셜뉴스] SK하이닉스가 미국 나스닥 시장에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장해 대규모 투자 재원 마련에 나선다. 확보한 자금으로 용인 반도체 클러스터와 첨단 패키징 생산기지 구축에 속도를 내는 한편, 글로벌 투자자 기반 확대를 통해 기업가치 재평가도 노릴 것으로 전망된다.
SK하이닉스는 24일 이사회를 열고 ADR 발행을 목적으로 신주 주식예탁증서(DR)를 발행하기로 결의했다고 공시했다. 발행 주식 수는 총 1779만주로, 이사회 결의 전일인 23일 종가(255만5000원)를 적용하면 45조4535억원 규모에 달한다.
ADR은 미국 내 예탁 기관이 해외 기업의 주식을 보관한 뒤 이를 기반으로 발행해 미국 증시에서 주식과 동일한 효력으로 거래할 수 있는 증서다. 이번 ADR은 내달 10일 미국 나스닥 시장 상장 및 거래 개시를 목표로 하고 있다. SK하이닉스는 한국 증권거래소에 증권신고서를, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신고서를 각각 제출한다. 증권신고서 효력이 발생하면 SK하이닉스는 기관투자자 대상 수요예측과 공모가 확정 등 본격적인 공모 절차를 시작하게 된다. 미국과 유럽, 아시아 등 글로벌 기관투자자를 대상으로 로드쇼도 진행할 것으로 전해졌다.
SK하이닉스는 조달 자금 전액을 시설자금으로 사용할 예정이다. 구체적으로 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, 기계장치 등 건설 및 시설투자 자금으로 활용할 계획이다.
아울러 SK하이닉스는 이번 상장을 계기로 기업가치 재평가도 기대하고 있다. 업계에서는 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 시장 주도에도 불구하고 미국 마이크론 등 글로벌 경쟁사 대비 상대적으로 낮은 평가를 받아온 만큼, ADR 상장을 통해 글로벌 투자자 저변을 확대하며 기업가치를 끌어올릴 수 있을 것으로 보고 있다. soup@fnnews.com 임수빈 기자
