삼성바이오, 폴리펩타이드 인수 착수… CDMO 영역 넓힌다

2조7000억 규모 공개매수 진행
최대주주 55.65% 응모 확약 받아
기존 펩타이드 CDMO 계약 승계
자사 설비·노하우와 시너지 기대

삼성바이오로직스가 스위스 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에 착수했다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 발행주식 중 자사주를 제외한 3301만6411주 전량을 대상으로 한 공개매수 설명서를 홈페이지에 게시했다고 31일 밝혔다. 공개매수는 인수를 위해 설립한 스위스 특수목적법인(SPC) 삼성펩타이드를 통해 진행한다.

공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이다. 대상 주식 전량이 응모할 경우 인수 규모는 14억6000만스위스프랑으로 약 2조7000억원에 이른다.

이는 폴리펩타이드그룹의 거래 가능성이 처음 보도되기 직전인 지난 4월 10일 종가 31.65스위스프랑보다 40% 높은 수준이다. 삼성바이오로직스가 인수를 발표하기 전 60거래일 동안의 거래량 가중평균주가인 39.70스위스프랑과 비교하면 11.6% 높다.

공개매수 기간은 9월 15일부터 10월 12일 오후 4시까지다. 응모 지분이 66.7%를 초과하고 관련 규제당국의 승인을 받는 등 거래 조건을 충족하면 최종 인수가 진행된다.

폴리펩타이드그룹 이사회는 공개매수를 만장일치로 지지했다. 스위스 인수위원회가 공인한 평가기관이자 재무자문사인 IFBC도 공개매수 가격이 공정하다는 의견을 제시했다.

최대주주인 드라우프니르 홀딩도 보유 주식 전량을 공개매수에 응모하기로 확약했다. 드라우프니르 홀딩이 보유한 주식은 1837만5000주로, 지분율은 약 55.65%다.

삼성펩타이드는 거래가 완료되면 폴리펩타이드그룹의 상장폐지를 추진할 예정이다. 공개매수를 통해 90% 이상의 지분을 확보할 경우 잔여 소수주주 지분에 대한 강제매수 절차도 진행할 계획이다.

이번 인수는 삼성바이오로직스가 사업 영역을 펩타이드 분야로 확대한다는 점에서도 의미가 있다. 기존 항체의약품과 함께 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC) 등으로 서비스를 확대해 온 데 이어 펩타이드 CDMO를 포트폴리오에 추가하게 된다.

폴리펩타이드그룹이 기존에 수행하던 CDMO 계약도 승계해 인수 이후 기존 고객 기반을 유지할 예정이다. 삼성바이오로직스는 대규모 바이오의약품 생산시설 운영 경험과 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합해 사업 확대에 나선다는 방침이다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 최종 인수는 올해 11월 말까지 완료하는 것을 목표로 하고 있다. 거래가 계획대로 마무리되면 국내 제약·바이오 업계의 주요 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모의 거래가 된다.

[email protected] 정상희 기자