한투PE, 1조 규모 고유자본 'AI 데이터센터'·전력 인프라 공략

그룹 고유자금·GP 커밋 활용, 대형 투자
AI 데이터센터·발전설비·ESS 등 투자처

[파이낸셜뉴스] 한국투자금융그룹의 사모펀드(PEF) 운용사인 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)가 1조원 규모의 그룹 고유자본 기반 투자 플랫폼 구축에 나선다.

인공지능(AI) 산업 확대로 데이터센터와 전력·에너지 등 실물 인프라에 대한 투자 수요가 커지면서 그룹의 자본력과 한투PE의 투자 역량을 결합해 대형 인프라 투자에 속도를 낸다는 구상이다.

한투PE는 28일 그룹 고유자금과 한투PE의 GP 커밋(무한책임사원 출자)을 활용해 약 1조원 규모의 투자 플랫폼을 구축한다고 밝혔다.

올해 6월 말 기준 약 607조원의 자산을 운용하는 한국투자금융그룹의 자본력과 사업 기반을 활용해 AI 시대에 필요한 실물 인프라 투자 기회를 발굴한다는 계획이다.

이번 플랫폼의 주요 투자 대상은 AI 전용 데이터센터(AIDC)를 비롯해 대규모 전력·발전 설비, 에너지저장장치(ESS), 초고속 통신망 등이다. AI 연산 수요가 빠르게 증가하면서 데이터센터뿐 아니라 이를 뒷받침할 전력과 통신 인프라에 대한 투자 필요성도 함께 커지고 있다는 판단이다.

특히 AI 데이터센터는 막대한 전력을 안정적으로 공급받아야 하는 만큼 발전소와 전력망, ESS 등 에너지 인프라와 함께 하나의 투자 영역으로 묶일 가능성이 높다. 한투PE는 그룹 차원의 자본력을 활용해 이 같은 디지털·에너지 인프라 자산에 대한 전략적 투자를 확대한다는 방침이다.

한투PE는 이미 에너지와 전략산업 분야에서 대형 거래를 진행하며 투자 경험을 쌓아왔다.

지난 6월 SK울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 49%를 총 1조5952억원에 인수했으며, 지난해에는 약 1조1000억원 규모의 한화에너지 지분 투자 거래에 대표 투자자로 참여했다. 2023년에는 SK온 프리IPO에 대규모 성장자금을 공급하는 등 국내 주요 기업과의 협업 경험도 확보했다.

글로벌 시장에서는 브룩필드, KKR, 블랙스톤 등 대체투자 운용사들이 AI 데이터센터와 전력 인프라에 대한 투자를 확대하고 있다. 생성형 AI 확산으로 데이터센터와 냉각시설, 전력설비 등에 대규모 설비투자가 필요해지면서 실물 인프라 시장이 새로운 투자 사이클에 들어갔다는 평가다.

한투PE는 국내 대기업과의 협업 경험에 그룹의 고유자본과 금융 구조화 역량을 결합해 국내 핵심 인프라 투자 기회를 확보한다는 계획이다.

한국투자금융그룹 관계자는 "AI 시대로의 패러다임 전환 과정에서 한투그룹 고유자본을 활용한 투자 플랫폼은 조 단위 자금을 앞세운 글로벌 대형 운용사들에 맞설 수 있는 토종 대항마가 될 수 있을 것"이라며 "국내 핵심 인프라 투자 영역에서 신속하게 필요 자금을 집행하며 한투PE의 시장 영향력을 적극 확대해 가겠다"고 말했다.

[email protected] 강중모 기자