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한국증권금융 첫 외화채권 발행
3년 만기 美 공모채권 3억달러
한국증권금융이 창립 71년 만에 3억달러 규모의 외화표시 채권(글로벌본드)을 발행했다. 전 세계 증권금융회사 가운데 공모 형태로 글로벌본드를 발행한 것은 이번이 처음이다.
6일 한국증권금융에 따르면 이번 채권은 만기 3년의 미국 달러화 공모채권으로, 발행금리는 미국 국채 3년물에 0.47%p를 더한 연 4.977%다. 신용등급은 무디스로부터 대한민국 국가신용등급과 같은 'Aa2'를 부여받았다.
투자자 주문은 발행금액의 8배인 누적 24억달러를 기록했다. 투자자 유형별 비중은 은행 48%, 자산운용사 39%, 기타 13%다. 싱가포르·홍콩 로드쇼 개최 등을 통해 투자자들에게 한국증권금융의 자본시장 내 공적 역할과 우수한 재무 건전성 등을 홍보한 성과라는 설명이다.
증권금융은 지난 2일 관계기관 등과 발행 인수계약서 서명 기념식을 개최했다. 이번 발행을 통해 자금 조달 채널을 글로벌 시장으로 다변화하고 자본시장에 외화 유동성을 공급할 기반을 확대한다는 계획이다.
한국증권금융 관계자는 "1955년 창립 이후 71년 만에 글로벌 자본 시장에 처음 데뷔했으며, 전 세계 증권금융회사 중 최초로 공모 형태의 글로벌 본드를 발행했다"면서 "초도 발행임에도 불구하고 우량한 글로벌 투자자가 참여했다"고 전했다.
[email protected] 주원규 기자
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