SK하이닉스 솔리다임, 美 상장 채비…100억달러 조달 관측
골드만삭스·모건스탠리 선정 알려져
100억달러 조달·기업가치 1000억달러
[파이낸셜뉴스] SK하이닉스의 손자회사인 솔리다임이 이르면 내년 미국 증시 상장을 추진하기 위해 기업공개(IPO) 주관사를 선정한 것으로 알려졌다.
8일 인베스팅닷컴 등 주요 외신에 따르면 솔리다임은 최근 IPO 주관사로 골드만삭스와 모건스탠리를 선정한 것으로 전해졌다. 두 은행은 솔리다임의 상장 전 자금 조달을 위한 투자 유치 작업에도 참여할 것으로 관측된다.
주관사단에는 JP모건체이스와 씨티그룹, UBS그룹 등이 추가로 합류할 가능성도 거론된다. 다만 관련 논의가 진행 중인 만큼 상장 시점과 주관사 구성 등 구체적인 계획은 달라질 수 있다.
솔리다임은 이번 IPO를 통해 약 100억 달러(약 13조4000억원)를 조달할 것으로 예상된다. 상장 시점은 이르면 2027년으로 거론되며, 기업가치는 최대 1000억 달러(약 134조원)에 이를 수 있다는 관측도 나온다.
솔리다임은 SK하이닉스가 지난 2021년 인텔의 낸드플래시 및 솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업을 인수하면서 출범한 미국 법인이다. 현재 인공지능(AI) 데이터센터에 사용되는 고용량 기업용 SSD(eSSD)를 주력으로 공급하고 있다.
이번 상장 추진은 AI 데이터센터 시장 확대에 대응해 투자 재원을 확보하고, 솔리다임의 기업가치를 높이기 위한 행보로 해석된다.
하지만 국내에서는 솔리다임의 미국 증시 상장이 현실화할 경우 중복상장 논란이 불거질 수 있다는 지적도 나온다. 별도 상장에 따른 모회사 가치 희석과 투자 수요 분산 가능성 등이 우려 요인으로 꼽힌다.
한편, SK하이닉스는 솔리다임 상장과 관련해 "경쟁력 강화를 위한 여러 방안을 검토하고 있지만, 확정된 사항은 없다"고 밝힌 바 있다.
[email protected] 임수빈 기자
