국민은행, 국내 첫 ‘GPU 파이낸싱’ 따냈다
브룩필드 AI 인프라 사업 대표주선
사업비 중 10조7000억 대출 조달
KB국민은행이 약 12조6000억원 규모의 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 사업에 대한 금융주선권을 확보했다. 국내 최초의 그래픽처리장치(GPU) 파이낸싱이자 역대 최대 규모의 신디케이트론 금융주선 사례다.
1일 금융권에 따르면 KB국민은행은 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드(Brookfield)가 추진하는 AI 컴퓨팅 인프라 사업의 대표 주선기관을 맡는다. 전체 사업비 약 12조6000억원 가운데 약 10조7000억원을 대출로 조달하며, 국민은행이 금융주선 업무를 총괄할 예정이다.
이번 사업은 브룩필드가 설립하는 특수목적법인(SPC)이 GPU를 비롯한 AI 컴퓨팅 인프라를 확보해 네이버클라우드에 장기간 공급하는 방식으로 추진된다. 대출을 통해 마련한 자금은 GPU와 관련 장비 구매 및 인프라 구축 등에 투입될 계획이다.
국민은행은 이번 거래에서 금융구조 설계와 주요 금융조건 협의 등 금융주선 전 과정을 주도했다. 사업의 특성과 단계별 투자 일정에 맞춘 금융구조를 설계해 대규모 자금이 원활하게 조달될 수 있도록 지원했다.
금융주선에는 국민은행을 포함한 국내 주요 은행과 증권사들이 참여한다. AI 컴퓨팅 인프라의 장기 공급계약에서 발생하는 현금흐름을 토대로 자금을 조달하는 구조로, 초기 투자비용이 큰 AI 인프라 사업에 안정적으로 자금을 공급할 방침이다.
이번 금융주선은 그동안 부동산이나 발전소 등 전통적인 실물자산을 중심으로 이뤄졌던 대규모 프로젝트금융이 AI 핵심 인프라 영역으로 확대됐다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다. 특히 초기 투자비용이 막대한 GPU 인프라 사업에 장기 공급계약을 기반으로 금융기관들이 대규모 자금을 공급하는 구조를 마련했다는 점에서 주목된다.
[email protected] 서지윤 기자
