美기술주에 국채 더해 변동성 부담 낮췄다…삼성운용, ETF 신규 상장
[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용이 미국 기술주와 단기국채에 절반씩 투자해 변동성 부담을 낮춘 채권혼합형 상장지수펀드(ETF)를 선보인다.
삼성자산운용은 오는 10일 'KODEX 미국나스닥100미국채혼합50' ETF를 신규 상장한다고 9일 밝혔다.
해당 ETF는 미국 나스닥100 지수와 잔존만기 1~3개월의 미국 단기국채에 각각 50%를 투자한다. 나스닥100을 통해 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 미국 대표 기술주의 성장성을 확보하는 동시에 금리 변동에 따른 가격 변화가 상대적으로 작은 단기국채로 안정성을 높였다.
매일 주식과 채권 비중을 50대 50으로 조정하는 '일별 리밸런싱' 전략을 활용한다. 가격이 오른 자산은 일부 매도하고 하락한 자산은 매수하는 방식으로 목표 비중을 유지한다.
매월 중순 분배금을 지급하는 월배당 상품으로, 매월 15일을 기준일로 삼아 분배금을 지급한다. 환율 변동이 수익률에 반영되는 환노출형 상품이며, 총보수는 연 0.25%다.
퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서 투자금 100%까지 투자할 수 있다. 퇴직연금 계좌에서는 위험자산 투자 비중이 70%로 제한되지만, 해당 ETF는 주식 비중이 50% 미만인 채권혼합형 상품으로 위험자산 투자한도가 적용되지 않는다.
김정현 삼성자산운용 매니저는 "미국 단기국채의 안정성, 나스닥100의 성장성, 월배당 매력을 하나로 결합한 자산배분 상품"이라며 "연말 연금 시즌을 맞아 퇴직연금 내 나스닥100 비중을 효과적으로 확대할 수 있는 대안이 될 것"이라고 말했다.
[email protected] 서민지 기자
