지방銀 부실채권 2조… 中企 대출 비상등 [포용·생산금융 그림자]

5곳 3분기 NPL잔액 1조9840억
지주사 손실흡수 여력은 100%↓
생산적 금융 기조에 대출 확대속
연체율 등 건전성 관리 이중과제
결국 자금공급 여력악화 '악순환'

지역 경기침체와 중소기업의 이자 부담이 맞물리면서 지방은행권의 부실채권 잔액이 2조원에 육박하고 있다. 특히 지역 중소기업의 상환 여력 약화가 지역은행의 부실 부담을 키우고, 이는 다시 자금 공급 여력을 제약해 기업의 자금난으로 이어지는 악순환의 고리가 형성되고 있다. 정부가 기업대출 확대를 유도하는 생산적 금융에 드라이브를 걸면서 지방은행은 부실이 발생한 중소기업 대출을 관리하는 동시에 신규자금 공급을 늘려야 하는 '이중 과제'에 직면한 것이다.

10일 금융권에 따르면 부산·경남·전북·광주·제주은행 등 지방은행 5곳의 올해 3·4분기 말 부실채권(고정이하여신·NPL) 잔액은 1조9840억원으로 집계됐다. 이는 지난해 말 1조6423억원보다 3417억원(20.8%) 증가한 규모다. 직전 분기 말 1조9146억원과 비교해도 694억원 늘었다.

고정이하여신은 은행이 보유한 대출채권 중 회수 가능성이 낮아 부실채권으로 분류한 여신을 뜻한다. 은행별로는 올 3·4분기 기준 부산은행의 고정이하여신 잔액이 7940억원으로 가장 많았다. 이어 경남은행 4509억원, 광주은행 3474억원, 전북은행 2921억원, 제주은행 996억원 순으로 나타났다.

5개 지방은행의 연체율도 모두 1%대를 기록했다. 올해 3·4분기 말 기준 전북은행이 1.73%로 연체율이 가장 높았고 제주은행 1.49%, 광주은행 1.38%, 부산은행 1.15%, 경남은행 1.11% 순이다. 같은 기간 4대 시중은행의 연체율은 0.29~0.51% 수준이다. 시중은행과 비교해 지방은행의 연체율이 최대 6배 가까이 차이가 나는 셈이다.

문제는 지방금융지주들의 손실흡수 여력을 보여주는 NPL 커버리지비율이 하락하고 있다는 점이다. 3·4분기 말 기준 BNK금융그룹의 NPL 커버리지비율은 76.13%, JB금융그룹은 83.4%로 각각 나타났다. NPL 커버리지비율은 고정이하여신 대비 대손충당금 비율이다. 100% 미만이면 부실채권 잔액만큼 충당금을 적립하지 못하고 있다는 의미다.

지방은행들은 기업대출 비중이 60% 이상으로 시중은행보다 높다. 실제로 지방은행 5곳의 3·4분기 말 합산 원화 대출금은 166조3327억원인데 기업대출이 103조8897억원(62.5%)에 달한다. 기업대출을 확대하다 보니 자본 관리 부담도 더 크다. 은행은 대출을 취급할 때 차주의 신용위험 등을 반영해 위험가중자산(RWA)을 산출한다. 지방은행들은 지역 중소기업에 자금을 공급하는 생산적 금융을 확대하면서 일정 수준 이상의 자본비율을 유지해야 하는 실정이다.

지방은행 관계자는 "지방은행은 이미 시중은행보다 중소기업 대출 비중이 높다"며 "기업대출은 담보 유무와 차주의 신용도에 따른 RWA 증가를 고려해야 하는 만큼 자본비율 관리도 병행해야 하는 상황"이라고 말했다.

[email protected] 이현정 기자