'KCGI피델리티미국AI테크목표전환형펀드' 목표수익률 7% 달성

주식 매도 후 채권형으로 전환되어 운용

KCGI운용 제공.

[파이낸셜뉴스] KCGI자산운용은 현재 운용중인 'KCGI피델리티미국AI테크 목표전환형펀드'가 목표 수익률 7%를 달성했다.

8일 KCGI운용에 따르면 이 펀드는 글로벌투자회사인 피델리티의 리서치 역량을 활용해 미국AI테크주식에 50% 미만, 국내채권에 50% 이상을 투자하는 중위험 중수익 전략으로 지난 2월13일 설정되어 운용되어 왔다. 6일 기준가격 1072.27원(수익률 7.23%)로 82일만에 목표수익률을 달성했다. 달성 이후 채권형으로 전환되어 운용된다.

기간 중 펀드의 해외 주식 수익률은 15.9%로 같은 기간 미국 나스닥지수(12.3%), S&P500지수(6.5%) 수익률을 상회해, 피델리티 리서치를 활용한 종목선택 효과가 우수했다고 판단된다.

한편 KCGI자산운용은 지난 4월21일 목표전환형이 아닌 개방형 펀드로 한국과 미국의 AI주식에 투자하는 "KCGI피델리티한미AI테크[주식]"펀드를 출시해 운용 중이다.

이 펀드는 KCGI자산운용의 한국주식 운용노하우와 미국 경우 피델리티 리서치를 기반으로 모델포트폴리오 구성해AI사이클의 승자 기업을 선별해 투자하는 전략으로 운용되며 투자등급은 2등급(높은위험)이다.

[e-mail] 김경아 기자