하나證, 달러채 성공적 발행...3억불 규모

증권사 최저 가산금리(스프레드) 기록
중동사태 이후 국내 증권사 중 최초 발행

하나증권 제공.

[파이낸셜뉴스] 하나증권이 중동사태 이후 지정학적 리스크가 지속되는 상황임에도 3억불 상당의 달러채를 성공적으로 발행했다.

27일 하나증권에 따르면 이번 발행은 중동사태 이후 국내 증권사 중 최초 외화발행건으로 5년 만기에 3억불 상당이다.

가산금리는 동일 만기의 미국채 금리의 77bp를 더했다.

최초제시금리 대비 33bp 축소 발행된 건으로, 지정학적 리스크에 따른 변동성에도 발행비용을 대폭 절감했다.

특히 하나증권이 발행하는 달러채는 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'A-'의 신용등급을 받으며, 안정적인 신용등급을 기반으로 최종 투자자 유효수요가 모집액의 11배인 33억불이 몰렸다.

하나증권은 국내 증권사 한국물(Korean Paper)로는 역대 최저 가산금리(스프레드)를 경신하며 성공적인 발행 결과를 기록했다.

하나증권은 이번 달러채 발행으로 조달한 자금을 외화자산 투자, 외화 유동성 리스크 완화 등의 목적으로 사용할 계획이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 "불확실한 대외환경 속에서도 꾸준한 모집 수요를 확인하며 성공적으로 발행을 진행했다"며 "지난해 공모 한국물 시장 데뷔 이후 하나증권의 안정적인 신용등급을 기반으로 한 수요를 바탕으로 글로벌 비즈니스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 설명했다.

한편 하나증권은 지난해 4월 첫 공모 한국물 발행을 진행해 3억불의 달러채를 성공적으로 조달했다.

당시 글로벌 관세 이슈에도 불구하고, S&P로부터 'A-'의 안정적 신용등급을 받아 모집액의 5배 이상의 주문이 몰리며 흥행한 바 있다.

[e-mail] 김경아 기자