IMM PE, '대웅그룹 계열사' 시지바이오 품는다...1.1조 규모 [fn마켓워치]
내주 SPA체결 예상
[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) IMM프라이빗에쿼티(PE)가 대웅그룹 계열사이자 바이오재생 기업인 시지바이오를 약 1조 1000억 원에 품는다. 시지바이오는 오는 2040년까지 존슨앤드존슨 계열사에 2조 5000억 원 상당의 제품을 납품하는 독점 계약을 맺어 이목을 모은 기업이다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현재 IMM PE는 시지바이오 지분 79.1% 경영권 지분을 인수하는 방안을 대주주측과 협의 중이다.
우선 지분 51%를 약 5610억원에 인수하고, 향후 일정 실적 조건이 충족되면 잔여 28.1%를 추가로 사들이는 방식이다. 거래 기준 기업가치는 약 1조1000억원 수준으로 거론된다. 양측은 이르면 내 주 주식매매계약(SPA)을 체결할 것으로 알려졌다.
IB업계 관계자는 "특히 이번 딜 구조엔 시지바이오 실적 개선에 따라 대주주 측이 잔여 지분을 매각할 수 있는 풋 옵션 구조가 포함 된 것으로도 전해진다"라며 "최근 제뉴원사이스 등 바이오 투자 분야에 힘을 싣고 있는 IMM PE가 베팅한 만큼 향후 행보에 이목이 쏠린다"라고 전했다.
한편 시지바이오는 뼈·피부·혈관 등 인체 조직 재생에 필요한 의료기기와 치료제를 개발·제조하는 대웅그룹 계열사다. 주력 제품은 골형성 단백질 기반 골이식재 '노보시스'다. 앞서 시지바이오는 존슨앤드존슨 계열 드퓨신테스와 북미·호주 시장 독점 사업화 계약을 체결했다. 최근엔 '노보시스'가 포함된 척추 유합술 비교 연구 결과가 국제 학술지 'Spine Open'에 게재되기도 했다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
