AI 추론시대에도 'K메모리 최강'…2031년까지 1위 전망
프랑스 시장조사업체 욜그룹 전망
韓정부·삼성·SK 투자 확대…웨이퍼 생산능력 5년 내 2배
엔비디아 독주 약화·중국 추격…"속도가 새 경쟁력"
[파이낸셜뉴스] 인공지능(AI) 산업이 학습 중심에서 추론 중심으로 전환되는 가운데 한국이 오는 2031년까지 세계 메모리 반도체 최강국 지위를 유지할 것이라는 전망이 나왔다. 삼성전자와 SK하이닉스의 공격적인 투자와 정부의 생산능력 확대 정책이 뒷받침되고 있기 때문이다.
프랑스 시장조사업체 욜그룹의 조지핀 라우 분석가는 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라에서 열린 메모리 행사 'FMS 2026'에서 "한국이 적어도 2031년까지 메모리 산업의 주도권을 유지할 것"이라고 전망했다.
그는 정부가 향후 5년간 웨이퍼 생산능력을 2배로 확대하는 계획을 추진하고 있고 삼성전자와 SK하이닉스도 HBM과 차세대 D램 투자를 이어가고 있다는 점을 근거로 제시했다.
다만 경쟁 환경은 빠르게 바뀌고 있다. 라우 분석가는 메모리 시장이 AI 모델을 학습시키는 'AI 1.0'에서 실시간 추론을 수행하는 'AI 2.0' 시대로 넘어가고 있다고 진단했다.
AI 추론 시대에는 메모리 신제품 개발 주기가 기존 18개월에서 12개월 수준으로 단축될 것으로 예상됐다. 공정 기술뿐 아니라 고객 요구에 맞춰 제품을 빠르게 개발하고 양산하는 민첩성이 핵심 경쟁력으로 떠오른다는 의미다.
메모리 수요의 중심도 미국으로 이동하고 있다. 미국의 세계 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15%p 상승했다. 반면 중국은 같은 기간 35%에서 29%로 하락했다. 미국의 대중국 반도체 규제로 AI 데이터센터 투자가 미국에 집중된 영향으로 풀이된다.
HBM 시장에서도 변화가 예고됐다. 대만 시장조사업체 트렌드포스의 에이브릴 우 수석연구부사장은 엔비디아의 HBM 수요 비중이 지난해 66%에서 올해 58%로 낮아질 것으로 내다봤다.
이는 HBM 수요 감소가 아니라 구글 텐서처리장치(TPU)를 비롯해 대형 클라우드 업체들이 자체 설계한 주문형반도체(ASIC)를 확대하면서 고객 구성이 다변화되고 있기 때문이라는 분석이다.
중국의 추격도 변수다. 욜그룹은 중국 창신메모리(CXMT)가 10나노미터급 3세대인 1z 공정에 도달했다고 평가했다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스가 2019년 확보한 기술 수준이다.
[email protected] 김경민 기자
