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삼양패키징, 2년 만에 공모채 시장 복귀…최대 1000억원[fn마켓워치]
[파이낸셜뉴스] 신용등급 A- 수준인 삼양패키징이 약 2년 만에 공모 회사채 시장을 찾는다. 오는 9월 만기가 돌아오는 회사채 600억원과 동일한 규모의 자금 조달에 나선다.
7일 금융투자업계에 따르면 삼양패키징은 다음달 4일 2년 만기 회사채 600억원어치를 발행할 예정이다. 수요예측은 이달 말께 진행한다.
수요예측에서 충분한 투자수요가 확인될 경우 최대 1000억원까지 증액 발행한다는 계획이다. NH투자증권과 KB증권이 대표 주관을 맡았다.
이번 공모채 발행은 지난 2024년 9월 1200억원 규모의 회사채를 발행한 이후 약 2년 만이다. 당시 발행한 회사채 가운데 600억원이 오는 9월 4일 만기를 맞는다. 이번 발행 예정액과 같은 규모로 차환 목적으로 풀이된다.
삼양패키징의 회사채 신용등급은 A- 수준이다. A급 회사채는 AA급 이상 우량채와 비교해 신용위험이 상대적으로 높은 대신 높은 금리를 제공하는 만큼 기관투자자의 크레디트 투자심리가 수요예측 흥행을 좌우할 것으로 보인다.
삼양패키징은 페트(PET) 용기와 아셉틱(무균충전) 음료 등을 주요 사업으로 영위하고 있다.
[email protected] 김현정 기자
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