롯데, 롯데렌탈 매각 공정위 승인…10월 내 거래 마무리

공정거래위원회, 기업결합 승인
주총 등 거쳐 10월 내 거래 종결

[파이낸셜뉴스] 롯데가 롯데호텔과 부산롯데호텔이 가진 롯데렌탈 지분 매각에 대한 공정거래위원회의 승인을 받았다. 롯데는 주주총회 등 후속 절차를 거쳐 오는 10월 내 거래를 종결한다는 계획이다.

1일 업계에 따르면 롯데는 지난달 11일 글로벌 투자회사 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 매각하는 계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔의 지분 23.0%로, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다.

롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래 종결 속도 등을 종합적으로 검토해 TPG를 인수자로 선정했다. 계약 체결 이후 기업결합심사 절차를 밟아 이번에 관련 승인을 받았다.

롯데는 매각을 통해 확보한 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 사업 경쟁력 강화에 활용할 계획이다. 호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 올해 상반기 영업이익 1356억원을 기록하며 전년 동기 대비 3배 수준으로 늘었다.

이처럼 계열사 지원에 따른 차입 부담까지 완화되면서 조달 비용을 낮추고 투자 여력을 확대할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다. 롯데는 확보한 재원을 국내 주요 거점 리뉴얼과 프리미엄 브랜드 운영 역량 강화 등에 투입해 호텔사업의 수익성을 높인다는 방침이다.

이와 함께 롯데는 비주력 사업 정리와 자산 효율화를 통한 사업 포트폴리오 재편에도 속도를 내고 있다. 롯데는 올해 자산 및 지분 매각을 통해 약 1조7000억원의 자금을 확보했다.

비주력 사업 매각 사례로는 이번 롯데렌탈을 비롯해 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈가 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억원에 매각하는 계약을 체결한 바 있다.

유휴자산 매각도 잇따르고 있다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억원에 매각했으며, 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에 처분했다. 롯데네슬레코리아도 청주공장과 부지를 347억원에 매각하는 등 롯데는 올해 들어 총 1조7300억원이 넘는 규모의 자산·지분 매각 거래를 진행했다.

롯데케미칼은 사업구조 재편을 통해 중장기 경쟁력 강화에도 속도를 내고 있다. 롯데케미칼 대산공장은 지난 6월 분할 절차를 마친 뒤 이날 HD현대케미칼과 합병해 통합법인 'H&L어드밴스드'로 새롭게 출범했다. 석유화학 업계와 정부가 추진해온 사업재편이 기업 간 통합으로 이어진 첫 사례다.

롯데 관계자는 "주요 계열사의 상반기 실적 개선과 함께 이번 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 크게 높아질 것으로 기대한다"며 "남은 하반기에도 비주력사업 및 유휴자산 매각 등을 통해 구조조정에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

[email protected] 장유하 기자