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롯데카드, 3억달러 규모 해외 ABS 발행
[파이낸셜뉴스] 롯데카드는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한 3억달러(약 4041억원) 규모의 사모 방식 해외 ABS를 발행했다고 18일 밝혔다.
이번 거래에는 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)과 프랑스 소시에테제네랄이 투자자로 참여했다. 발행물의 평균 만기는 약 3년 6개월이다.
롯데카드는 국내 회사채 시장에서 자금을 조달하는 것과 비교해 경쟁력 있는 금리 조건을 확보하면서 금융비용 부담을 낮췄다고 설명했다.
특히 외화로 조달하는 과정에서 발생할 수 있는 환율 및 금리 변동 위험에 대응하기 위해 통화·금리 스와프 계약도 함께 체결했다. 이를 통해 시장 환경 변화에 따른 조달 비용의 불확실성을 줄였다는 설명이다.
롯데카드는 이번 해외 ABS 발행을 계기로 국내외 시장을 활용한 자금조달 경로를 지속적으로 확대한다는 방침이다. 안정적인 카드 매출채권을 기반으로 조달 경쟁력을 높이는 한편 시장 상황을 고려한 선제적 리스크 관리에도 나설 계획이다.
롯데카드 관계자는 "안정적인 기초자산과 그동안 축적한 재무관리 역량을 바탕으로 해외 투자자들의 신뢰를 확보할 수 있었다"며 "앞으로도 조달 채널을 다각화하고 선제적인 리스크 관리를 이어가 중장기적인 수익성을 높이고 재무구조를 개선해 나가겠다"고 말했다.
[email protected] 홍예지 기자
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