'자금 숨통' 롯데건설 AAA급 ABS 2000억 발행
올해 총 8000억 조달 성공
롯데건설이 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 2000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 추가 발행했다. 최고 신용등급인 AAA를 확보한 이번 3차 발행까지 더해 올해 조달한 유동화 자금은 총 8000억원으로 늘었다.
1일 롯데건설에 따르면 이번 ABS는 만기 1년으로, KB국민은행이 주관하고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여해 전량 매각됐다. 앞서 지난 5월과 7월에도 각각 3000억원 규모를 발행했다.
기초자산은 주택사업장과 롯데그룹 계열사 사업장 등 6개 현장의 공사대금채권이다. 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조로 AAA 등급을 받았다. 회사는 이를 통해 금융비용을 낮추고 조달 수단을 다변화했으며, 2027년 상반기까지 약 4700억원의 공사비를 조기 회수하는 효과가 있을 것으로 전망했다.
프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 축소 작업도 병행하고 있다. 롯데그룹이 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 '프로젝트 샬롯'의 선순위 차입금 1조2000억원은 전액 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 8000억원대로 줄이고, 전체 PF 우발채무는 지난 8월 말 2조4000억원에서 연말 2조2000억원대로 축소할 계획이다.
롯데건설 관계자는 "1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것"이라며 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.
최가영 기자
