하나은행, 6억달러 외화채 발행..."중국 투자자 확보"
미 달러화 선순위채 발행
[파이낸셜뉴스] 하나은행이 중국 투자자 기반을 확대하며 6억달러 규모의 미 달러화 선순위채를 발행했다. 최종 가산금리 확정 이후에도 투자 수요가 유지되며 하나은행의 우수한 신용도와 안정적인 외화자금 조달 경쟁력을 보여줬다.
14일 금융권에 따르면 하나은행은 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되는 가운데 총 6억달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행에 성공했다.
이번 발행은 5년 만기와 3년 만기의 고정금리채로 구성됐다. 최초 제시금리 대비 최종 가산금리를 각각 0.3%p, 0.33%p 낮춰 발행금리를 5년물 연 5.50%, 3년물 연 5.25%로 확정했다. 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)로부터 각각 'A+'와 'Aa3'의 신용등급을 부여받았다.
최종 가산금리를 확정한 뒤에도 발행금액의 4.5배에 달하는 27억달러 규모의 투자 수요가 유지됐다.
하나은행은 투자자 기반을 확대하기 위해 중국에서 처음으로 투자설명회(NDR)를 진행했다. 이는 중국 본토 기관투자자의 역외 채권 투자가 확대되는 흐름에 맞춘 행보다. 현지 주요 기관투자자들과의 직접적인 소통을 통해 신규 투자 수요를 확보했다. 특히, 중국 본토 기관투자자들의 적극적인 주문 참여가 안정적인 투자 수요 확보와 발행금리 절감에 기여했다.
하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다"고 말했다.
한편, 하나은행은 지난달 유로클리어의 블록체인 플랫폼을 활용해 1억달러 규모의 외화 디지털채권을 발행한 바 있다.
[email protected] 이현정 기자
