"AI시설 투자" 메타 신주 청약 5배 흥행
엔비디아·AMD도 공모 참여
무디스는 급증하는 부채 경고
이달 미국 메타플랫폼스(이하 메타)가 인공지능(AI) 시설 투자를 위해 진행한 신주 공모에서 발행량의 5배에 달하는 주문이 접수됐다. 엔비디아와 AMD 역시 이번 공모에 참여한다고 밝혔다. 미국 경제매체 야후파이낸스는 27일(현지시간) 업계 관계자들을 인용해 메타의 보통주 공모 과정에서 예정된 발행량의 약 5배에 달하는 주문이 접수됐다고 전했다.
앞서 메타는 26일 발표에서 AI 구동용 데이터센터와 클라우드 관련 시설 확충을 위해 총 950억달러를 조달하겠다고 밝혔다. 다음날 메타는 27일에 보통주 공모 규모를 250억달러로 상향 조정한다며 전체 목표 조달 금액이 975억달러(약 130조원)로 늘었다고 밝혔다. 동시에 보통주 공모가를 23일 종가(642달러) 대비 약 2.7% 할인한 625달러(약 83만원)로 확정하면서 4000만주를 발행한다고 알렸다. 메타 주가는 27일 미국 나스닥에서 전장 대비 1.64% 하락한 620.19달러를 기록했다.
전환우선주 공모는 주당 50달러에 2억5000만주를 발행하는 것으로 결정됐다. 관계자에 의하면 125억달러 규모의 전환우선주 발행에도 모집 물량을 몇 배 웃도는 주문이 몰렸다.
미국 AI 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 27일 발표에서 메타의 이번 주식 공모에 30억달러를 투자한다고 밝혔다. 같은날 엔비디아의 경쟁사인 AMD 역시 해당 공모에 10억달러를 투자한다고 선언했다.
다만 AI 투자 열기 이면에서 급증하는 부채를 경계하는 목소리도 나온다. 국제 신용평가사 무디스는 27일 관련 보고서들을 통해 AI 인프라 자금 조달이 데이터센터를 넘어 토지와 전력, 반도체 등으로 확대되고 있다며 차환 위험을 지적했다. 특히 2027~2029년 만기가 돌아오는 대출이 급증하면서 재무구조가 취약한 기업들은 더 높은 금리로 자금을 다시 조달해야 하는 시험대에 오를 수 있다고 경고했다.
박종원 기자
