하일랜드EP, 디앤티 5000억에 엑시트…2년 만에 몸값 3배 [fn마켓워치]
인수금융 제외한 에쿼티 약 4500억, 이음PE 인수
[파이낸셜뉴스] 하일랜드에쿼티파트너스(하일랜드EP)가 의료용 디스플레이 업체 디앤티를 약 5000억원에 매각한다. 투자 2년 만이다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드EP는 이날 이음PE와 디앤티 지분 100% 거래를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 지난 7월 이음PE가 우선협상대상자로 선정된 지 넉 달만이다. 거래금액은 약 5000억원이다. 인수금융을 제외한 에쿼티(지분) 거래 규모는 약 4500억원이다. 거래 종결 예정일은 오는 30일이다.
앞서 이번 매각에는 제네시스PE, 스카이레이크에쿼티파트너스 등이 경쟁을 벌여왔다. 이음PE는 2호 블라인드펀드 자금과 프로젝트펀드, 인수금융 등을 동원해 인수 자금을 마련하기로 했다. 인수 이후에도 박해일 디앤티 대표 등 기존 경영진 체제를 그대로 유지한다는 방침이다.
1999년 설립된 디앤티는 대전에 본사를 둔 수술·진단·초음파용 의료 디스플레이 전문업체다.
하일랜드EP는 2024년 7월 코스톤아시아와 창업자 이양규 회장 등이 보유하던 디앤티 지분 98.1%를 약 1727억원에 인수했다. 하일랜드EP는 이번 매각으로 2년 만에 투자 원금의 3배가량 이익을 거두게 됐다. 이날 유가증권시장 상장사인 동아에스티도 디앤티홀딩컴퍼니 지분 7.97%(주식 1억주)를 약 399억원에 매각했다고 공시하기도 했다. 디앤티홀딩컴퍼니는 디앤티 인수를 위해 하일랜드EP 주도로 설립된 특수목적법인(SPC)으로, 동아에스티가 100억원을 투자했다.
IB업계 한 관계자는 "하일랜드EP가 2년여 만에 디앤티의 기업가치를 크게 높여 회수에 나섰다는 점이 눈에 띈다"며 "이음PE로서는 높은 인수가격을 정당화할 수 있는 추가 성장과 수익성 개선이 향후 투자 성패를 가를 것"이라고 부연했다.
[email protected] 강구귀 기자
