웰컴금융, 신기사 인바이츠벤처스 인수 '불발' [fn마켓워치]

150억 안팎 거래 추진...화우·삼정KPMG 실사 등 인수의지
인바이츠 생태계 편입 전 투자레코드가 트리거

[파이낸셜뉴스] 웰컴금융그룹의 신기술사업금융회사 인바이츠벤처스 인수가 불발됐다. 법률·회계 실사까지 진행하며 인수에 적극적인 의지를 보였지만 결국 거래를 접었다. 인바이츠벤처스가 인바이츠 생태계에 편입되기 이전 쌓아온 투자 이력이 웰컴금융그룹의 기대에 미치지 못한 것이 거래 무산의 주요 배경으로 거론된다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 웰컴금융그룹은 최근 인바이츠 생태계의 인바이츠벤처스 인수 의사를 접었다. 헬스커넥트를 포함해 300억원 규모 거래인데, 인바이츠가 헬스커넥트를 다시 인수하는 구조인만큼 150억원 안팎 거래다. 헬스커넥트는 인바이츠벤처스가 지분 57.8%를 투자한 자회사다. 인바이츠벤처스의 지난해 말 순자산은 313억원이다.

만약 웰컴금융그룹이 인바이츠벤처스를 인수했다면 2022년 웰컴벤처스를 설립한 후 벤처캐피탈(VC) 및 기업투자에서 시너지를 낼 딜(거래)로 평가된다. 웰컴벤처스는 오승환 대표가 이끌고 있다.

웰컴금융그룹은 지난 2014년 대부업에서 저축은행으로 전환한 바 있다. 웰컴금융그룹에서 웰컴크레디라인이 에너지 전문회사 ST인터내셔널에 웰컴캐피탈을 매각해서 더 그렇다. 현재 웰컴금융그룹은 2022년 웰컴자산운용(전신은 에셋원자산운용)을 품고 투자에 적극적으로 나서고 있다.

웰컴금융그룹 고위관계자는 파이낸셜뉴스에 "(인바이츠벤처스 인수 포기는) 내부 판단에 따른 것"이라고 전했다.

인바이츠벤처스는 모회사 CG인바이츠가 100% 지분을 보유, 매각을 추진해왔다. 법률자문은 화우, 회계자문은 삼정KPMG를 맡았다. 인바이츠벤처스는 웰컴금융 외 다른 원매자를 빠른 시간 내 찾겠다는 계획이다.

인바이츠벤처스는 CG인바이츠의 전신인 크리스탈지노믹스 시절 100% 자회사 크리스탈바이오사이언스가 모태다. 이후 2023년 11월 인바이츠벤처스로 사명을 바꿨다.

지난해 4월에는 이인재·신호종 각자대표 체제에서 이인재 단독대표 체제로 전환됐다. 이 대표는 한국씨티은행을 시작으로 한빛인베스트먼트, 에벤투스파트너스 등을 거쳤고 리스톤을 설립해 최고경영자(CEO)를 맡은 바 있다.

인바이츠벤처스는 그동안 몰로코, 퓨리오사AI, 아이아이컴바인드(젠틀몬스터), 넥스트에어로스페이스, 로앤굿, 그래피, 오름테라퓨틱, 다비오, 메이트모빌리티 등에 투자했다. 지난 1월 청산한 럭키인바이츠1호펀드를 통해 보유하던 코스닥 상장사 그래피 지분을 전량 회수하며 내부수익률(IRR) 103%를 달성했다. 2014년 12월 투자 후 약 13개월 만에 전량 회수다.

IB 업계 관계자는 "2023년 크리스탈지노믹스를 인수하는 과정에서 인바이츠벤처스가 편입된 만큼, 인바이츠생태계의 인바이츠벤처스 매각은 바이오·헬스케어에 집중한다는 점에서 긍정적으로 볼 수 있다"며 "인바이츠벤처스의 최근 포트폴리오 및 성과를 고려하면 웰컴금융그룹과 눈높이가 맞지 않았지만 빠른 시간 내 다른 원매자들을 찾을 수 있을 것"이라고 진단했다.

[email protected] 강구귀 기자