앤트로픽, IPO 공모가 70~78달러 제시…눈높이 낮춘 목표 시총 1.3조~1.4조 달러

8억 2500만주 공모 등 통해 총 조달액 최대 904억달러(약 121조원) 전망
구글·엔비디아·MS·TSMC 등 글로벌 빅테크 7곳, 260억달러(약 35조원) 사모 배정 매입
AI 거품론·고금리·美 민주당 중간선거 압승에 기업가치 하향
1~9월 누적 매출 전년 대비 1200% 폭증…오는 19~20일 나스닥 상장 유력

[파이낸셜뉴스] 인공지능(AI) 챗봇 '클로드(Claude)' 개발사인 앤트로픽이 이달 나스닥 상장을 앞두고 공모가 범위를 확정했다. 다만 최근 AI 투자 거품론과 미국 내 데이터센터 규제 우려 등 시장의 악재가 겹치면서 당초 기대했던 것보다는 몸값을 크게 낮춰 잡았다.

10일(현지시간) AP통신 등 주요 외신에 따르면 앤트로픽은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서를 통해 주당 공모가 희망 범위를 70~78달러(약 9만4000~10만5000원)로 제시했다.

앤트로픽은 이 가격대로 8억2500만주를 공모해 최대 643억5000만~644억 달러(약 86조2000억~86조3000억원)를 조달할 계획이다. 이와 별개로 구글, 마이크로소프트(MS), 엔비디아, TSMC, AMD, 브로드컴, 마이크론 등 7개 글로벌 빅테크 기업(코너스톤 투자자)을 대상으로 260억달러(약 34조8000억원) 규모의 주식을 사모 배정 방식으로 매각하는 계약도 체결했다. 공모와 사모 배정을 모두 합치면 총자금 조달 규모는 최대 904억달러(약 121조1000억원)에 달할 전망이다.

예정대로 공모가가 확정될 경우 앤트로픽의 상장 후 시가총액(기업가치)은 약 1조3300억달러(약 1782조원)에서 최대 1조4050억 달러(약 1882조원) 수준이 될 것으로 추산된다. 이는 지난 5월 투자 유치 당시 평가받은 9650억달러(약 1293조원)보다는 높지만, 시장 일각에서 기대했던 1조5000억~2조달러(약 2010조~2680조원)에는 크게 못 미치는 규모다.

이처럼 기업가치 목표치가 하향 조정된 것은 최근 녹록지 않은 시장 환경 탓이다. 고금리 장기화로 대규모 AI 인프라 투자 대비 수익성에 대한 의구심이 커진 데다, 최근 미국 중간선거에서 데이터센터 규제 강화를 내건 민주당이 압승하고 여러 주에서 데이터센터 건설 제한 주민투표가 통과된 점이 큰 악재로 작용했다.

다만 시장의 우려와 달리 앤트로픽의 실적은 클로드의 폭발적 수요에 힘입어 가파른 성장세를 보이고 있다. 신고서에 따르면 앤트로픽의 올해 1~9월 누적 매출은 332억4000만달러(약 44조5400억원)로 전년 동기 대비 약 1200% 폭증했으며, 3분기 매출만 169억6000만달러(약 22조7000억원)에 달했다. 같은 기간 1040억달러(약 139조3000억원)의 대규모 순손실을 기록했으나, 이는 대부분 전환사채와 파생상품 부채의 공정가치 변동에 따른 장부상 손실인 것으로 파악됐다.

종목 코드 'ANT'로 나스닥 상장을 신청한 앤트로픽은 이달 중순인 19일 또는 20일에 상장을 목표로 하고 있다.

[email protected] 박지현 기자