이녹스, 저평가 국면 저가 매수 기회로 [미래에셋]

미래에셋증권은 30일 이녹스에 대해 최근 일부 기관의 차익 실현으로 주가 조정을 경험했지만 저평가돼 있는 만큼 이를 매수 기회로 추천한다고 말했다.

이순학 연구원은 "기존 안성공장이 2월말로 정리되고 신공장인 아산공장으로 캐파 증설이 완료되면서 관리비 감소, 가격 협상력 상승, 수율 안정화 등으로 인해 영업이익률이 15% 이상으로 개선될 것으로 판단된다"면서 이같이 분석했다.

이 연구원은 "또한 EMI 차폐필름, 메탈 CCL 등 신제품의 매출이 본격화되면서 매출 목표 1700억원 달성이 가능해 보인다"면서 "AMOLED 소재 사업에 진출하면서 또 하나의 성장동력을 확보했는데 봉지 필름과 On-Cell 터치스크린용 OCA 매출이 올해 본격화될 예정이고, 플렉시블 OLED용 기판과 LITI 공정용 Donor 필름 역시 2013년부터 매출이 나올 것으로 기대된다"고 강조했다.

[e-mail] 김시영 기자