KB국민은행, 7억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

글로벌 투자 기관 312곳 참여
발행금액 13배 넘는 91억달러 주문 확보
KB금융 밸류업 프로그램 통한 시장의 신뢰 재확인

KB국민은행 제공

[파이낸셜뉴스] KB국민은행은 지난 28일 7억 달러(약 1조원) 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다. 특히 이번 글로벌 채권 발행은 미국의 상호관세 발표 이후 금융시장 변동성이 확대된 가운데에서 성공적인 발행을 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

이번 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 3년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 77.5bp를 가산한 4.495%, 5년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 82.5bp(bp=0.01포인트)를 가산한 4.677%로 확정됐다.

이번 발행에는 지난해 글로벌 채권 발행과 비교해 두 배가 넘는 글로벌 투자기관 312곳이 참여해 전체 발행 금액의 13배가 넘는 91억 달러 이상의 주문을 확보했다.

이에 가산금리를 최초 제시 금리보다 3년 만기와 5년 만기 모두 42.5bp 축소했다. KB금융그룹의 적극적인 주주환원 정책과 안정적인 자본비율 관리 등 밸류업 프로그램에 대한 투자자들의 높은 신뢰와 시장 선호도를 재차 확인했다.

KB국민은행 관계자는 “글로벌 신규 채권 발행이 급감했고 특히 국내 발행기관의 외화 신규 발행이 어려운 시장 환경에서, KB국민은행 채권에 대한 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며 “이번 글로벌 채권의 성공적 발행은 KB국민은행이 한국 대표 발행사로서의 확고한 입지를 확인했다는 것에 의미가 크다”고 말했다.

이번 발행은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, KB증권 홍콩, Standard Chartered가 주간사로 참여했다.

[e-mail] 박소현 기자