현대카드 '이중통화 김치본드' 1287억 발행
여전사 최초 '달러-위안' 결합
현대카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 달러와 위안을 결합한 이중통화 김치본드를 발행했다.
17일 현대카드에 따르면 이번 김치본드는 2000만달러와 4억4000만위안 규모로, 총 발행규모는 약 1287억원이다. 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 녹색채권 형태로 발행됐다.
달러화 채권은 1년 만기 단일물로, 발행금리는 무위험지표금리인 SOFR에 77bp(1bp=0.01%p)를 가산한 수준에서 결정됐다. 위안화 채권은 2년 만기 단일물로 발행됐으며 금리는 연 2.09%다.
현대카드는 이번 발행으로 외화 조달 채널을 넓히고, 통화별 조달 리스크를 분산할 수 있게 됐다고 설명했다. 특히 위안화 채권 발행을 통해 중국계 투자자 기반 확대와 신규 투자 수요 확보 효과도 기대하고 있다.
조달한 자금은 현대차그룹의 친환경 차량 관련 금융 서비스에 투입된다. 현대카드는 지난 2019년 국내 카드사 최초로 2400억원 규모의 녹색채권을 발행한데 이어 이달 11일에도 1600억원 규모의 녹색채권을 발행한 바 있다.
현대카드는 해외공모채, 신디케이트론, 자산유동화증권(ABS) 등 다양한 외화 조달 수단을 활용해왔다. 올해 1월에는 국내 기업 최초로 원화 환전 목적의 김치본드 발행을 재개했으며, 2월에도 8000만달러 규모의 김치본드를 발행하는 등 조달 기반을 다변화하고 있다.
imne@fnnews.com 홍예지 기자
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