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BNK부산은행, 4억달러 ESG 신디케이트론 차입...대외신인도 입증

이현정 기자

파이낸셜뉴스

[파이낸셜뉴스] BNK부산은행이 4억달러 규모의 외화 조달에 성공했다. 조달한 자금은 환경·사회·지배구조(ESG)사업 지원과 함께 기존 고금리 외화 차입 구조를 재편하는데 투입할 계획이다.

18일 부산은행에 따르면 총 5개국, 13개 기관이 참여한 4억달러 규모의 '외화 ESG 신디케이트론' 차입 계약을 체결했다. HSBC가 주관사로 참여해 대주단 모집을 진행했다.

신디케이트론은 여러 금융기관이 하나의 대주단을 구성해 공동으로 자금을 빌려주는 대출방식이다. 대규모 자금 조달이 가능하고 차입 구조를 안정적으로 운영할 수 있는 것이 특징이다. 특히 ESG 신디케이트론은 친환경 사업, 사회적 가치 창출 등 ESG사업에 사용된다.
부산은행은 3억달러 조달을 목표로 추진했으나 최종 투자 수요가 5억달러를 넘어서는 등 글로벌 투자기관의 높은 관심이 이어지면서 그린슈(초과배정옵션)를 적용해 조달 규모를 4억달러로 확대했다. 조달 기간은 3년물과 5년물로 구성됐다.

정해수 부산은행 자금시장그룹장은 "글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서도 목표를 웃도는 투자 수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도를 보여주는 결과"라며 "앞으로도 안정적인 외화 조달 기반을 바탕으로 글로벌 조달 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

chord@fnnews.com 이현정 기자